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Planification patrimoniale

Augmenter et protéger votre patrimoine pendant de longues années

Dans la vie, la seule constante, c’est le changement. C’est pourquoi il est important de bien planifier et de manière régulière les différentes étapes de notre existence. Votre situation, vos exigences, vos attentes et vos aspirations personnelles évolueront au fil du temps. Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre vie et vous proposer la solution appropriée à chaque étape. Quel que soit votre objectif, nous vous écouterons attentivement et vous montrerons comment l’atteindre en faisant preuve de prudence en matière de planification. Une analyse complète est essentielle de façon à veiller à protéger votre patrimoine pour vous, votre famille et les générations futures.

Nos services – Une sélection d’offres

Nous déployons une approche holistique dans la gestion de votre patrimoine. En collaboration avec notre vaste réseau d’experts externes, nous analysons votre situation patrimoniale globale et préparons une présentation financière complète, pour vous et votre famille ou votre entreprise, qui prend en compte certaines exigences en matière de planification d’actifs, parmi lesquelles:

  • Planification financière: planifier de façon approfondie pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers
  • Structuration de patrimoine: identifier les solutions appropriées pour votre famille ou votre entreprise
  • Retraite: vous assurer un avenir confortable
  • Fiscalité: comprendre vos contraintes fiscales
  • Succession: transférer votre patrimoine à la génération suivante
  • Changement de domicile: comprendre l’impact d’un déménagement éventuel à l’étranger
  • Philanthropie: laisser votre empreinte dans le monde grâce à un engagement caritatif.

Les produits et services proposés dépendent du domicile du titulaire et de l’entité juridique de Julius Baer.

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Nos experts seront heureux de discuter de toutes les options à votre disposition.