L’investissement responsable consiste à analyser une entreprise non seulement sous l’angle financier, mais aussi sous un angle qualitatif en vue d’évaluer les facteurs de risque à long terme auxquels elle est exposée.

Les problèmes touchant aux individus, à la planète et à la croissance influent sur les activités quotidiennes et sur la pérennité des entreprises. C’est la raison pour laquelle nous tenons compte de ces trois facteurs dans notre processus d’investissement.

Outre les aspects financiers, nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse de tous nos investissements.

Parce que cela nous tient à cœur.

Cette approche d’investissement vise à dégager de meilleurs rendements ajustés du risque: les leaders ESG gèreront en effet plus efficacement les risques propres à leur secteur que leurs concurrents, ce qui se traduira par une rentabilité et une solvabilité plus élevées.

En quoi est-ce unique?

L’investissement responsable tel que Julius Baer le conçoit est unique pour trois raisons:

Différent de nos pairs

Julius Baer intègre les facteurs ESG dans ses critères d’investissement dès le processus de sélection. Nous appliquons ainsi ce filtre à tous nos investissements, sans exclure certaines entreprises sur la base de considérations éthiques susceptibles de ne pas convenir à tous nos clients. En dépassant le cadre de l’analyse financière traditionnelle grâce à cette approche, nous nous assurons une meilleure connaissance des risques et opportunités que recèlent les recommandations d’investissement formulées pour nos clients. Nous nous distinguons et nous détachons ainsi de nos concurrents mondiaux et offrons à nos clients une protection supplémentaire contre les pertes importantes.

Transparence totale

Afin de sensibiliser nos clients aux dimensions environnementale, sociale et de gouvernance, et d’en promouvoir la transparence, nous publions les MSCI ESG Ratings et le MSCI ESG Impact Monitor pour les actions et les obligations dans nos rapports d’analyse et nos documents marketing. MSCI ESG Research est un fournisseur de recherches, de notations et d’analyses approfondies, spécialisé dans les pratiques environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises.

Incubateur de leaders sectoriels

Ayant décidé de promouvoir activement l’acceptation de l’investissement responsable dans le secteur de l’investissement, Julius Baer est l’incubateur et le client de premier plan de Morningstar ainsi que des scores ESG pour les fonds que ce fournisseur de premier ordre de recherche indépendante entend lancer sous peu. Notre équipe Fund Solutions va intégrer les scores ESG de Morningstar pour les fonds dans son processus de due diligence, et le Julius Baer Responsible Investment Fund Rating sera bientôt mis à la disposition des clients.

Julius Baer est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)

Julius Baer a signé l’initiative des Nations Unies sur les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) en septembre 2014, et le processus d’intégration de ces principes au sein de Julius Baer bat son plein. En tant que signataires, nous nous sommes engagés à suivre les directives PRI et à intégrer les mesures ESG dans nos pratiques de prise de décision et de détention d’investissements et de faire état de nos activités dans le cadre du rapport annuel.