L’Investissement Responsable consiste à examiner non seulement la matrice financière d’une entreprise, mais aussi à considérer ses critères d’évaluation qualitatifs basés sur des facteurs de risque à long terme.

Définition de l’Investissement Responsable de Julius Baer

Il s’agit de garantir que le processus d’investissement global de Julius Baer prend en considération les risques financiers, matériels, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin d’obtenir des avantages économiques à long terme pour nos clients et d’accroître la transparence de ces risques.

Responsible Investment Matters

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Obtenir des avantages économiques à long terme pour nos clients

L’Investissement Responsable combine l’évaluation financière avec des informations sur les risques ESG en étant conscient que des facteurs extra-financiers clés tels que la gouvernance d’entreprise, la vulnérabilité au changement climatique, l’approvisionnement en eau, la sécurité et la qualité des produits ainsi que la corruption et l’instabilité peuvent avoir une forte influence sur le succès financier d’une entreprise. Nous sommes convaincus que les entreprises reconnaissant l’importance de ces facteurs gèrent les risques sectoriels plus efficacement que leurs concurrents et sont vouées à une rentabilité plus pérenne et à une meilleure solvabilité. L’objectif sous-jacent est d’appréhender les différents risques afin de garantir la rentabilité à long terme pour nos clients.

L’Investissement Responsable dans le processus d’investissement

Afin de minimiser les risques ESG liés aux investissements de nos clients, Julius Baer utilise des évaluations ESG d’entreprises pour aider les analystes, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers en placement à identifier les risques ESG, financiers et matériels dans le processus d’investissement. Notre approche inclusive consiste à examiner activement notre univers d’investissement et les entreprises dotées des plus faibles notations ESG afin de comprendre les risques ESG encourus en sus des analyses financières traditionnelles.

L’Investissement Responsable sert ainsi de base pour de nombreuses stratégies d’investissement spéciales comme l’investissement durable, «next generation» et les investissements à impact.

  • L’investissement durable repose sur une approche axée sur les sociétés ESG «best-in-class» et la rentabilité financière.
  • «Next generation» est une philosophie d’investissement avant-gardiste qui identifie les domaines de croissance séculaires liés aux grandes tendances et recherche les entreprises gagnantes de l’avenir.
  • Les investissements à impact visent à générer des bénéfices sociaux et/ou environnementaux en plus du rendement financier potentiel.

Conscience et transparence des risques ESG

Pour aider nos clients à prendre des décisions de placement informées, nous incluons les MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies en matière d’actions et de revenu fixe dans les rapports d’analyse et le matériel marketing. L’équipe de fonds de Julius Baer réalise aussi une analyse approfondie afin de fournir le Julius Baer Responsible Investment Fund Rating (JB RIFR) avec du matériel marketing recommandé.

Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)

Julius Baer a signé les principes pour l’Investissement Responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies en septembre 2014, et nous procédons actuellement à leur  intégration au sein de Julius Baer. En qualité de signataire, nous nous engageons à appliquer les principes PRI en intégrant les critères ESG dans notre processus de décisions de placement et nos pratiques actionnariales et en publiant nos activités dans le cadre de rapports annuels.

Pour de plus amples informations

Souhaitez-vous en savoir plus sur l’approche de Julius Baer en matière d’Investissement Responsable? Votre conseiller à la clientèle se fera un plaisir de discuter en détail avec vous de cette approche et de sa signification pour votre portefeuille.