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Anlageberatung

Investieren Sie mit einem erfahrenen Experten an Ihrer Seite

Blitzschnell, vernetzt und immer stärker reguliert – die globalen Finanzmärkte fordern vom Anleger konstante Aufmerksamkeit. Unser internationales Expertenteam steht Ihnen gerne dabei zur Seite, den Finanzmarkt zu überwachen und die Risiken im Auge zu halten. Nutzen Sie das Fachwissen unserer Spezialisten, welches in den Julius Bär Anlagepublikationen und Investment-Advisory-Mandaten gebündelt ist. 

Eine Auswahl unserer Dienstleistungen

Wir stellen Ihnen einen Julius Bär Kundenberater zur Seite, der sich zu Beginn Ihrer Zusammenarbeit ein umfassendes Bild von Ihren persönlichen und finanziellen Zielen macht. Auf der Basis dieses soliden Fundaments empfehlen wir Ihnen eine der fünf Anlagestrategien Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum oder Kapitalgewinn zu folgen. Auf der Basis unserer tagesaktuellen Portfolioüberwachung geben wir Ihnen sorgfältig ausgewählte, strategische Anlageempfehlungen. Sie entscheiden Ihren bevorzugten Kommunikationskanal.

In einigen Ländern bieten wir ein zusätzliches Beratungsmandat an. Es zeichnet sich dadurch aus, dass Ihr Kundenberater und ein spezialisierter Investment Advisor gemeinsam Ihre Anlagen für Sie überwachen.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.

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