Die Herausforderung 

Da sich Ihre geschäftlichen und persönlichen Interessen über den ganzen Globus verteilen, ist Ihre finanzielle Situation bereits komplex. Hinzu kommen die sich schnell ändernden steuerlichen Rahmenbedingungen in vielen Ländern, wodurch das Bild noch komplizierter wird.

Daher sollten Sie unbedingt wissen, wie sich Änderungen im Steuerrecht auf Ihre Situation auswirken könnten. Sie möchten auch einen klaren, konsolidierten Überblick über Ihre gesamte Steuerposition, um fundierte Entscheide treffen zu können, die Ihre übergeordneten Vermögensverwaltungsziele unterstützen.

Unsere Lösung

Die Besteuerung kann ein wichtiger Bestandteil der Vermögensverwaltung sein – ein Aspekt, den die Menschen manchmal vernachlässigen, wenn es darum geht, den Überblick zu behalten. Obwohl Julius Bär keine Steuerberatung anbietet, werden wir eng mit Ihrem persönlichen Steuerberater zusammenarbeiten, um Ihre individuelle Vermögensplanung in Bezug auf Steuerfragen zu prüfen.

Dazu setzen wir uns zunächst mit Ihnen zusammen, um ein umfassendes Verständnis Ihrer finanziellen Gesamtsituation zu erlangen, und geben Ihnen dann einen umfassenden Überblick über Ihr Vermögen.

Auf dieser Basis wird unser internes und externes Netzwerk von Steuerexpertinnen und -experten gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Steuerberater Ihre individuellen steuerlichen Verpflichtungen prüfen und einen Rahmen entwickeln, der Ihnen dabei hilft, den Überblick über alle Änderungen zu behalten. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Untersuchung der steuerlichen Auswirkungen zukünftiger Ereignisse, wie dem Verkauf eines Unternehmens oder dem Eintritt in den Ruhestand, und helfen Ihnen bei der diesbezüglichen Planung.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.

Was spricht für Julius Bär?

Julius Bär bietet ein breites Spektrum an Vermögensberatung, Betreuung und Lösungen.

Kompetente Expertinnen und Experten

Wir verfügen über sehr erfahrene Teams von internen Vermögensplanungsspezialisten und ein Netzwerk von externen Expertinnen und Experten in den wichtigsten Märkten der Welt.

Ursprung als Familienunternehmen

Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen und -unternehmer sind wir in einer einzigartigen Position, um mit Familien über Generationen hinweg zusammenzuarbeiten.

Hauseigene Treuhandgesellschaften

Julius Bär hat zwei hauseigene Treuhandgesellschaften, eine in Zürich und eine in Singapur.

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