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Ein Portfolio mithilfe eines Lombardkredits umgestalten

Ein Portfolio mithilfe eines Lombardkredits umgestalten

Sie haben kürzlich ein Anlageportfolio von Ihren Eltern geerbt, mit dem Sie nun gerne eigene Investitionen tätigen möchten. Das Portfolio weist eine gute Performance auf und ist diversifiziert. Allerdings ist es für Ihr Risikoprofil zu konservativ ausgerichtet. Ausserdem würden Sie mit Ihren Investitionen gerne etwas für die Umwelt tun, und dieser Aspekt ist in der aktuellen Allokation nicht berücksichtigt.

Wie können Sie mit dem vorhandenen Portfolio nun Kapitalanlagen tätigen, die Ihrer Risikobereitschaft gerecht werden und gleichzeitig eine positive ökologische Wirkung erzielen? Sie erwägen unter anderem, sich einen Lombardkredit zu beschaffen und das Portfolio als Sicherheit zu hinterlegen. Die Kreditsumme könnten sie dann für Ihre eigene Investition verwenden. Damit hätten Sie auch die Möglichkeit, Ihr Portfolio stärker zu diversifizieren, ohne die Anlagestrategie in ihrer Gesamtheit zu ändern. Ein Lombardkredit scheint die ideale Lösung zu sein, aber Sie würden sie gerne mit einem erfahrenen Experten erörtern.

Lösung

Ihr Kundenberater und unser Spezialistenteam bei Julius Bär prüfen gerne gemeinsam mit Ihnen die verfügbaren Optionen zur Steigerung Ihrer finanziellen Flexibilität und können Ihnen helfen herauszufinden, welche davon für Ihre Situation am besten passt. Dank der Flexibilität eines Lombardkredits können Sie Ihren Hebel zu jedem beliebigen Verlängerungstermin problemlos anpassen.

Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist abhängig vom Domizil des Kunden und von der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär.

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