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Vorsorgelösungen

Schöpfen auch Sie die verfügbaren Vorsorgelösungen umfassend aus. Damit Sie die Zeit nach dem Altersrücktritt voll und ganz geniessen können.

Mit einem Plan zur Optimierung Ihrer Vorsorge können Sie der Zukunft gelassen entgegensehen. Sie stehen am Anfang Ihres Berufslebens? Oder kurz vor dem Altersrücktritt? Es ist nie zu früh – oder zu spät – um Ihre Zukunft sicher zu gestalten und Ihr Vorsorgevermögen abzusichern.  

Ein Blick in die Zukunft

Weshalb ist dies so wichtig? Das Vorsorgesystem steht vor grossen Herausforderungen. Derzeit werden die Rentenbezüger von den aktiven Versicherten im Umlageverfahren jährlich mit mehreren Milliarden Schweizer Franken subventioniert. Noch zeichnen sich keine Reformen ab, die dieses Problem angehen. Bis zu ihrer Einführung werden die aktiven Versicherten daher immer weniger Zinsen auf ihr Vorsorgevermögen erhalten.  

Ein zuverlässiger Partner

In Julius Bär haben Sie einen Partner, der Ihnen umfassende und persönliche Beratung aus erster Hand bietet – durchgängig transparent und mit einer klaren Anlagestrategie. In Zusammenarbeit mit Ihnen identifizieren wir die beste Möglichkeit, um die Anlagestrategien für Ihr privates und Ihr Vorsorgevermögen zu koordinieren und Ihre individuelle Steuersituation zu optimieren. In Zusammenarbeit mit spezialisierten externen Partnern und Fachberatern gestalten wir eine Vorsorgelösung, die Ihre spezifischen Bedürfnisse präzise abdeckt – in der beruflichen wie in der überobligatorischen und der Selbstvorsorge. Mit anderen Worten: Wir unterstützen Sie heute auf dem Weg zur optimalen Lösung für morgen.

Unsere Dienstleistungen – eine Auswahl

Unsere Vorsorgeexperten erbringen umfassende Dienstleistungen, damit Sie die Zeit nach dem Berufsleben voll und ganz geniessen können. Einige Beispiele:

  • Beratung in Fragen der kollektiven, der Kader- (1e) und der Selbstvorsorge, um Vorsorgepläne flexibel und individuell zu gestalten
  • Planung für Freizügigkeitslösungen zur Optimierung des bestehenden Vorsorgevermögens  
  • Lösungen nach Mass für Selbstständigerwerbende mit umfangreichem Spielraum zur Gestaltung und Optimierung ihrer Vorsorgelösungen  
  • Hypothekarkredite für an Vorsorgevermögen geknüpfte Anlagechancen
  • Steueroptimierung , um steuereffiziente Vorsorgelösungen zu gewährleisten  

Kontakt

Möchten Sie mehr über unser Angebot erfahren?

Gerne erörtern unsere Fachleute in einem Gespräch das ganze Ihnen zur Verfügung stehende Angebot.

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