Man weiss nie, was die Zukunft bringt oder wie sich die eigenen Bedürfnisse und Ziele im Laufe der Zeit verändern. Deshalb ist es wichtig, einen klaren, ganzheitlichen Plan zu haben, mit dem Sie auf dem richtigen Weg bleiben, um Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Finanzziele zu erreichen.
Unsere Expertinnen und Experten für Vermögensplanung möchten Sie dabei unterstützen, Ihr Vermögen zu vermehren und zu erhalten und zu gegebener Zeit an die nächste Generation weiterzugeben. Sie stehen Ihnen bei allen Aspekten rund um das Thema Vermögensplanung zur Seite und bieten Ihnen Zugang zu unserem umfangreichen Netzwerk von engagierten Fachleuten in der ganzen Welt.
Unsere Dienstleistungen im Bereich Vermögensplanung umfassen:
Finanzplanung
Umfassende Langzeitplanung, um Sie bei der Erreichung Ihrer Finanzziele zu unterstützen
Liquiditätsplanung
Detaillierte Planung zur Erreichung Ihrer Liquiditätsziele
Vermögensstrukturierung
Aufbau der passenden Vermögensstrukturen für Ihr Familienvermögen
Wohnsitzwechsel
Beratung zu den Auswirkungen eines Umzugs an einen neuen Ort
Ruhestand
Unterstützung bei der Vorsorge für eine komfortable Zukunft
Vorsorge
Übertragung Ihres Vermögens an Personen, die Sie begünstigen wollen
Philanthropie
Etwas in der Welt bewegen und Mehrwert schaffen
Wie funktioniert es?
Vermögensplanung ist ein ganzheitliches Unterfangen. Ihre persönliche Kundenberaterin bzw. Ihr persönlicher Kundenberater wird daher sicherstellen, dass sie bzw. er Ihre aktuelle persönliche und finanzielle Situation, einschliesslich Ihrer familiären und geschäftlichen Interessen, genau kennt.
In einem nächsten Schritt arbeiten sie mit unseren internen Experten und bei Bedarf mit unserem umfangreichen Netzwerk externer Fachleute zusammen, um eine massgeschneiderte langfristige Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die speziell auf Ihre verschiedenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater wird die Strategie dann in regelmässigen Abständen mit Ihnen überprüfen, um festzustellen, ob sich Ihre Bedürfnisse oder Ziele im Laufe der Zeit geändert haben. Wenn dies der Fall ist, werden sie diese Änderungen mit Ihnen besprechen und die erforderlichen Anpassungen vornehmen.
Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.
Wir bewerten Ihre Gesamtsituation, einschliesslich Nachfolgeaspekte, und erstellen einen Überblick über die Faktoren, die vor Ihrem Umzug zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus unterstützen wir Sie dabei, sich einen guten Überblick über Ihren Zielort zu verschaffen. Dazu gehören Informationen zur Einwanderungspolitik, zum Schulsystem und zum Immobilienmarkt.
Sobald wir Ihre persönlichen Ziele verstanden haben, erstellen wir für Sie eine umfassende Vermögensübersicht sowie eine Zusammenfassung der von Ihnen gewünschten Nachfolge. Anschliessend unterbreiten wir Ihnen einen Nachfolgeplan, der auf Bereiche wie Erbschaft, Eheverträge und Testamentserstellung eingeht. Mit diesen Informationen können Sie dann Ihre Optionen mit Ihren persönlichen externen Rechts- und Steuerspezialisten besprechen.