Beziehungen sind die Grundpfeiler unseres Lebens. Täglich wenden wir uns auf der Suche nach Rat und Antworten an Experten. Warum sollten Sie ausgerechnet bei wichtigen Anlageentscheidungen von dieser Linie abweichen?

Unsere erfahrenen Spezialisten analysieren und überwachen die Märkte fortlaufend um Ihnen strukturierte Beratung, die Anlagestrategie, Anlageideen, Portfolioüberwachung und Portfolio Reporting umfasst, anzubieten. Profitieren Sie von Ihrer Expertise durch die Wahl einer der folgenden Mandate:

Advice Advanced – Investment Advisor & massgeschneiderte Anlagestrategie

  • Sie stehen in Kontakt mit Ihrem Kundenberater und/oder Ihrem Investment Advisor, der als zusätzlicher engagierter Experte zur Analyse Ihrer einzigartigen Anlagebedürfnisse hinzugezogen wird.
  • Wir entwerfen eine vollständig auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie und präsentieren Ihnen davon ausgehend massgeschneiderte Anlageideen.
  • Sie werden schnell über die Ergebnisse unserer täglichen, individuellen Portfolioüberwachung informiert, sodass Sie die Implikationen unverzüglich mit Ihrem Kundenberater und/oder Investment Advisor besprechen können.

Advice Premium – Persönliche Beratung & systematische Portfolioüberwachung

  • Ihr Kundenberater fungiert als Partner, der Ihnen ausgehend von einer der fünf Julius Bär Anlagestrategien (Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn) strategische und taktische Anlagechancen präsentiert und Sie berät.
  • Der täglichen Portfolioüberwachung wird eine besondere Bedeutung beigemessen. Sie dient als Basis für die sorgfältige Auswahl von Anlageempfehlungen und ermöglicht es Ihnen, schnell auf Marktereignisse zu reagieren.

Advice Basic – Beratung für unabhängige Anleger

  • Advice Basic eignet sich ideal für erfahrene Anleger, die selten mit Ihrem Kundenberater interagieren, jedoch hin und wieder auf Anfrage zu einzelnen Finanzinstrumenten beraten werden möchten.
  • Sie erhalten Zugang zu unseren vielfältigen Anlage- und Research-Publikationen, auf deren Grundlage Sie Ihre eigene Anlagestrategie entwerfen. Ihre Entscheide werden durch Ihren Kundenberater umgesetzt.

Die Servicekomponenten unserer Mandate

Weitere Informationen

Möchten Sie mehr über Your Wealth - Advisory erfahren? Ein persönliches Gespräch lässt sich durch nichts ersetzen. Ihr Julius Bär Kundenberater steht Ihnen gerne zur Verfügung, um die vielfältigen Wahlmöglichkeiten mit Ihnen zu besprechen.