Julius Bär bietet Experten für Vermögensplanung hervorragende Dienstleistungen und Know-how im Bereich der Vermögensplanung sowie Beratung und bewährte Prozesse für die Eröffnung und Führung von Konten im Zusammenhang mit der Vermögensplanung.

Ein Überblick über unsere Dienstleistungen und Lösungen:

  • Effiziente Prozesse und Beratung zur Eröffnung und Führung von Konten für die Vermögensplanung
  • Kontoführung und Depotverwaltung
  • Anlageberatung
  • Delegierte Portfolioverwaltung und -beratung
  • Research
  • Ausführung von Handelsaufträgen
  • Kredite und Darlehen
  • Direct-Access-Beratung
  • «Life Cycle»-Beratung
  • Wealth Engineering einschliesslich Escrow-Dienstleistungen
  • Baer®Online eBanking (je nach Profil des Experten)

Weitere Informationen

Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen für Vermögensplanungsexperten erfahren? Ihr persönlicher Kundenberater gibt Ihnen gerne weitere Informationen.