Heute das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft schaffen

Das Markt- und Regulierungsumfeld präsentiert sich zunehmend komplexer. Die Vermögensplanungsexperten von Julius Bär beraten und unterstützen Sie und Ihre Familie mit einer langfristigen Finanzplanung für alle Lebensphasen.

Ganzheitlicher Beratungsprozess für anspruchsvolle Anleger

Die Experten für Vermögensstrategie von Julius Bär folgen einem ganzheitlichen Beratungsprozess und beziehen ein gut etabliertes Netzwerk externer Spezialisten und Anbieter ein, um für Ihre Bedürfnisse optimale Lösungen zu entwickeln. Die Lösungen werden Ihren Anforderungen gerecht und entsprechen den immer komplexeren Regulierungen weltweit.

Die umfassende Vermögensplanung von Julius Bär

  • Finanzplanung und Vermögensübersicht – Wir verschaffen Ihnen eine vollständige Übersicht über Ihre finanziellen Verhältnisse und erörtern auf dieser Basis mit Ihnen die systematische Planung Ihres Vermögens unter verschiedenen Gesichtspunkten, einschliesslich der Finanz- und Nachlassplanung.
  • Philanthropie – Wir helfen Ihnen bei wohltätigen Engagements, welche die Werte und Leidenschaften Ihrer Familie widerspiegeln, nachfolgenden Generationen Verpflichtung sind und etwas bewegen. Wohltätigkeit kann bei der Vermögensplanung von Nutzen sein und den Familienzusammenhalt stärken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich für wohltätige Ziele zu engagieren.
  • Spezialgeschäfte – Wir sorgen für eine reibungslose Abwicklung Ihrer Escrow-Transaktionen.
  • Nachfolge – Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen so zu ordnen, dass es im Einklang mit Ihren Wünschen auf nachfolgende Generationen übergeht. Die Nachfolgeplanung von Julius Bär berücksichtigt unterschiedliche Rechtsordnungen sowie Möglichkeiten zur Steuereinsparung. Zu den Lösungsangeboten zählen testamentarische Vorkehrungen, Eheverträge, Schenkungen zu Lebzeiten sowie Wohnsitzwechsel und andere Vereinbarungen wie die Errichtung eines Trusts, einer Familien- und/oder wohltätigen Stiftung oder der Abschluss von Versicherungs- und Pensionsverträgen.
  • Vorsorge – Wir klären mit Ihnen Ihre Vorsorgemöglichkeiten sowie die Planung und Auszahlung Ihres Pensionsfonds aus kurz- bis langfristiger Perspektive.
  • Wohnsitzwechsel – Wir besprechen mit Ihnen, was Sie beim Umzug ins Ausland beachten müssen: das Steuersystem, das Ehe- und Erbschaftsrecht sowie Versicherungs- und Vorsorgefragen. Ausserdem helfen wir Ihnen bei der Koordination des Umzugs.
  • Besteuerung – Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anleger, die bei der Optimierung ihrer Einkommens-, Vermögens-, Transaktions- und Erbschaftssteuer Hilfe benötigen – weil sie in verschiedenen Rechtsordnungen leben oder arbeiten oder weil sich die wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen ändern.

Hinweis: Das Produkt- und Dienstleistungsangebot hängt vom Wohnsitz des Kunden und von der jeweiligen Julius Bär Rechtseinheit ab. Bestimmte Dienstleistungen sind am jeweiligen Julius Bär Standort möglicherweise nicht oder nur beschränkt verfügbar.

Preise

Wir unterziehen Ihre Vermögensverwaltungsanforderungen gerne einer ersten Analyse und führen mit Ihnen ein Konzeptgespräch. Anschliessend diskutieren wir mit Ihnen eine tiefer gehende Analyse und berechnen die Kosten in Abhängigkeit von der Komplexität der Beratung.

Weitere Informationen

Möchten Sie mehr über die Vermögensplanung von Julius Bär erfahren? Ihr Kundenberater gibt Ihnen gerne weitere Informationen.