明天的成果有賴今天的投資

現今的市場和監管環境日趨複雜。通過全面的長遠財務規劃方案,瑞士寶盛的財富規劃專家時刻爲您與您的家族提供建議和支援,讓您安枕無憂。

為專業投資者而設的全方位諮詢過程

您可信賴瑞士寶盛的財富規劃專家。瑞士寶盛的客戶經理採用全方位的諮詢程式,並充分利用其外部投資專家和供應商的全球網絡及資源,在全球規管要求日趨複雜的環境下,因應客戶的需求,致力為客戶提供最合適的理財方案。

瑞士寶盛全面的財富規劃服務

  • 財務規劃和財富概覽  ─  讓您全面瞭解財務狀況,從財務、稅務和遺產規劃等多個角度探討如何有系統地規劃您的財富。
  • 慈善事業  ─  助您進行慈善捐獻,反映您家族的價值理念和慈善熱忱,為下一代安排資產承傳和籌劃未來。此外,慈善事業有助於財富規劃並加強家族凝聚力。慈善捐贈的選擇十分廣泛。
  • 特殊交易 ─ 有效率地處理您的資產託管需要。
  • 企業家服務 ─ 協助企業家瞭解與家族、業務和財務狀況有關的挑戰,並提供合適的方案。您將獲得涵蓋稅務、法律、監管,以及平衡家族與企業的營運和財務安排的專業支援。
  • 資產承傳 ─ 助您規劃財富,根據您的意願為下一代安排資產承傳。 瑞士寶盛的資產承傳規劃服務考慮到多個司法權區和節稅選擇。方案包括遺囑條款、婚前協議書、在世時饋贈、以及居籍變更和其他協議,如成立信託、家族及/或 慈善基金會、任何其他結構以及保險和退休金合約。
  • 退休  ─ 助您釐清退休方案,從短線至長線角度規劃退休金和支出 。
  • 遷居 ─ 為您提供移居國外需要考慮的事項,包括稅務制度、婚姻和繼承法例、保險和退休金,以及為您遷居提供協調與支援。
  • 稅務 ─ 專業投資者的生活或工作或許涉及多個司法管轄區, 以及在經濟、社會和法律框架不斷變化的環境下,他們需要對收入、財富、交易和遺産方面的稅務進行優化。因此,我們爲這類投資者提供量身定做的方案。

註:視乎客戶及瑞士寶盛實體公司的所屬地,所提供的服務和產品將有異。瑞士寶盛某些相關地點也許僅可提供有限服務,甚至不能提供相關服務。

費用

我們十分樂意為瑞士寶盛客戶進行財富管理需要的初步分析。之後,我們會與您進行更深入討論,並根據服務的複雜性,計算相關費用。

更多資料

您是否有興趣進一步瞭解瑞士寶盛的財富規劃服務?您的客戶經理樂意為您提供更多詳情。 您的客戶經理樂意為您提供更多詳情。