責任型投資不僅審視公司的財務狀況,同時也注重在較長期風險因素的基礎上評估企業的質化指標。

瑞士寶盛對責任型投資的定義

責任型投資確保在瑞士寶盛的整體投資流程將對企業財務產生實質影響的環境、社會及管治的風險納入考量,從而為客戶實現長期的經濟效益,並增強對這類風險的瞭解、提高該方面的透明度。

 

 

Responsible Investment Matters

其他下載連結 其他下載連結 其他下載連結

為客戶實現長期的經濟效益

責任型投資將財務評估與環境、社會及管治風險資訊結合起來,其依據是認識到企業管治、氣候變化的影響、供水緊張、產品安全品質以及腐敗和動盪等重要的財務外因素會對公司財務業績產生重大影響。我們深信認識到上述因素的重要性的公司能夠比其競爭對手更有效的管理行業特定風險,因此具備更高的盈利能力和更良好的信譽。通過責任型投資,我們得以洞悉各類風險,從而實現在長期為客戶獲得經濟效益的最終目標。

將責任型投資納入投資流程

為了最大限度減低客戶投資中的環境、社會及管治風險,瑞士寶盛採用企業環境、社會及管治(ESG)評級,協助研究分析師、投資組合經理和投資顧問識別投資過程中能夠對企業財務產生實質影響的環境、社會及管治風險。瑞士寶盛採取全面覆蓋的方式,對納入瑞士寶盛投資範疇的企業進行主動篩查,重點審視獲最低環境、社會及管治評級的企業,以便充分瞭解在傳統財務分析之外所蘊含的環境、社會及管治風險。

因此,責任型投資成為眾多專業投資策略(如可持續投資、新世紀思維投資以及影響力投資)的依據。

  • 可持續投資以責任型投資方式為基礎,在確保財務回報的同時,聚焦於環境、社會及管治評級最高的企業。
  • 新世紀思維投資是一種具前瞻性的投資理念,著重識別與全球重大趨勢相關的長期增長領域,尋求在未來有出色表現的企業。
  • 影響力投資除了關注財務回報潛力之外,還旨在通過投資而產生特定的社會和/或環境效益。

增加對環境、社會及管治風險的瞭解和該領域的透明度

為了幫助客戶做出明智的投資決策,我們將 “MSCI 環境、社會及管治評級(MSCI ESG Rating)” 和 “MSCI 環境、社會及管治衝突議題 ( MSCI ESG Controversies)” 納入股票和固定收益研究報告及市場行銷資料中。此外,瑞士寶盛基金團隊則對基金類產品進行深度分析,在向客戶推薦的基金產品行銷資料中提供 “瑞士寶盛責任型投資基金評級”(Julius Baer Responsible Investment Fund Rating)。

瑞士寶盛簽署責任型投資原則

瑞士寶盛已於2014年9月簽署了聯合國宣導的責任型投資原則計畫(Principles for Responsible Investment),而我們正將有關原則全面納入瑞士寶盛的運作。作為簽署者,我們致力遵循責任型投資原則的指導方針,將環境、社會及企業管治指標納入我們的投資決策過程以及自身運作過程中,並在年度報告框架下對相關活動進行披露。

更多資訊

您是否希望進一步瞭解瑞士寶盛責任型投資策略的更多資訊?您的瑞士寶盛客戶經理將欣然為您介紹有關詳情,並為您分析責任型投資策略對您的投資組合的影響。