責任型投資不僅審視公司的財務狀况,同時也注重在較長期風險因素的基礎上評估企業的質化指標。

個人、環境和經濟增長與公司的日常營運及長遠成功息息相關。因此,我們會在投資過程中充分考慮這些因素。

除了財務因素以外,我們在分析所有投資機遇時還會考慮環境、社會及管治因素。

因為我們重視責任。

 

 

獨具特色

瑞士寶盛的責任型投資獨具特色,具有以下三大特點:

獨樹一幟

在選擇投資機遇的過程中,瑞士寶盛將環境、社會及管治視為額外的投資準則。因此,我們正逐步在所有投資中納入這些考慮因素,並基于道德因素的考量,剔出可能不適合所有客戶的公司。在這種投資方式下,透過瞭解在傳統財務分析以外其他不同的範疇,我們時刻洞悉投資建議的風險與機會。這使我們獨樹一幟,領先同儕,並對投資提供了額外的安全保障並能够通過監測系統提供額外保障,協助客戶避免重大損失。

一目了然

為了提高客戶對環境、社會及管治的議題的關注和瞭解,我們在研究報告及市場營銷資訊中包括了股票及固定收益産品的「MSCI環境、社會及管治評級」及「MSCI環境、社會及管治影響監測指標」。MSCI ESG Research致力對環境、社會及企業管治相關的業務運作提供深入的研究、評級及分析。

業界的先行者

我們積極推動投資業界對責任型投資的認同,而瑞士寶盛是晨星即將推出的「環境、社會及管治基金評分」的首名參照客戶。晨星為領先的獨立投資研究服務供應商。我們的基金方案團隊將把晨星的「環境、社會及管治基金評分」納入基金盡職調查流程,並即將為客戶提供瑞士寶盛的責任型投資基金評級。

瑞士寶盛簽署責任投資原則

瑞士寶盛已於2014年9月簽署了聯合國倡導的責任投資原則計劃(Principles for Responsible Investment),而我們正將有關原則全面納入瑞士寶盛的運作。作為簽署者,我們致力遵循責任投資原則的指導方針,將環境、社會及企業管治指標納入我們的投資决策過程以及自身運作過程中,並在年度報告框架下對相關活動進行披露。