明天的成果有赖今天的投资

现今的市场和监管环境日趋复杂。通过全面的长远财务规划方案,瑞士宝盛的财富务规划专家时刻为您与您的家族提供建议和支持,让您安枕无忧。

为专业投资者而设的全方位咨询过程

您可信赖瑞士宝盛的财富规划专家。瑞士宝盛的客户经理采用全方位的咨询程序,并充分利用其外部投资专家和供货商的全球网络及资源,在全球规管要求日趋复杂的环境下,因应客户的需求,致力为客户提供最合适的理财方案。

瑞士宝盛全面的财富规划服务 

  • 财务规划和财富概览 ─ 让您全面了解财务状况,从财务、税务和遗产规划等多个角度探讨如何有系统地规划您的财富。
  • 慈善事业─ 助您进行慈善捐献,反映您家族的价值理念和慈善热忱,为下一代安排资产传承和筹划未来。此外,慈善事业有助于财富规划并加强家族凝聚力。慈善捐赠的选择十分广泛。
  • 特殊交易 ─ 有效率地处理您的资产托管需要。
  • 企业家服务 ─ 协助企业家了解与家族、业务和财务状况有关的挑战,并提供合适的方案。您将获得涵盖税务、法律、监管,以及平衡家族与企业的营运和财务安排的专业支持。
  • 资产传承 助您规划财富,根据您的意愿为下一代安排资产承传。 瑞士宝盛的资产传承规划服务提供多个司法管辖区和减轻税务负担的选择。方案包括遗嘱条款、婚前协议书、在世时馈赠、以及搬迁居所和其他协议,如成立信 托、家族及/或慈善基金会、任何其他结构以及保险和退休金合约。
  • 退休 ─ 助您厘清退休方案,从短线至长线角度规划退休金和支出 。
  • 迁居 ─ 为您提供移居国外需要考虑的事项,包括税务制度、婚姻和继承法例、保险和退休金,以及为您迁居提供协调与支持。
  • 税务 ─ 专业投资者的生活或工作或许涉及多个司法管辖区, 以及在经济、社会和法律框架不断变化的环境下,他们需要对收入、财富、交易和遗产方面的税务进行优化。因此,我们为这类投资者提供量身定做的方案。

注:视乎客户及瑞士宝盛实体公司的所属地,所提供的服务和产品将有异。瑞士宝盛某些相关地点也许仅可提供有限服务,甚至不能提供相关服务。

费用

我们十分乐意为瑞士宝盛客户进行财富管理需要的初步分析。之后,我们会与您进行更深入讨论,并根据服务的复杂性,计算相关费用。

更多信息

您是否有兴趣进一步了解瑞士宝盛的财富规划服务?您的客户经理乐意为您提供更多详情。