责任型投资不仅审视公司的财务状况,同时也注重在较长期风险因素的基础上评估企业的质化指标。

瑞士宝盛对责任型投资的定义

责任型投资确保在瑞士宝盛的整体投资流程将对企业财务产生实质影响的环境、社会及管治的风险纳入考量,从而为客户实现长期的经济效益,并增强对这类风险的了解、提高该方面的透明度。

 

 

Responsible Investment Matters

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为客户实现长期的经济效益
 
责任型投资将财务评估与环境、社会及管治风险信息结合起来,其依据是认识到企业管治、气候变化的影响、供水紧张、产品安全质量以及腐败和动荡等重要的财务外因素会对公司财务业绩产生重大影响。我们深信认识到上述因素的重要性的公司能够比其竞争对手更有效的管理行业特定风险,因此具备更高的盈利能力和更良好的信誉。通过责任型投资,我们得以洞悉各类风险,从而实现在长期为客户获得经济效益的最终目标。

将责任型投资纳入投资流程

为了最大限度减低客户投资中的环境、社会及管治风险,瑞士宝盛采用企业环境、社会及管治(ESG)评级,协助研究分析师、投资组合经理和投资顾问识别投资过程中能够对企业财务产生实质影响的环境、社会及管治风险。瑞士宝盛采取全面覆盖的方式,对纳入瑞士宝盛投资范畴的企业进行主动筛查,重点审视获最低环境、社会及管治评级的企业,以便充分了解在传统财务分析之外所蕴含的环境、社会及管治风险。

因此,责任型投资成为众多专业投资策略(如可持续投资、新世纪思维投资以及影响力投资)的依据。

  • 可持续投资以责任型投资方式为基础,在确保财务回报的同时,聚焦于环境、社会及管治评级最高的企业。
  • 新世纪思维投资是一种具前瞻性的投资理念,着重识别与全球重大趋势相关的长期增长领域,寻求在未来有出色表现的企业。
  • 影响力投资除了关注财务回报潜力之外,还旨在通过投资而产生特定的社会和/或环境效益。

增加对环境、社会及管治风险的了解和该领域的透明度

为了帮助客户做出明智的投资决策,我们将 “MSCI 环境、社会及管治评级(MSCI ESG Rating)” 和 “MSCI 环境、社会及管治冲突议题 ( MSCI ESG Controversies)” 纳入股票和固定收益研究报告及市场营销资料中。此外,瑞士宝盛基金团队则对基金类产品进行深度分析,在向客户推荐的基金产品营销资料中提供 “瑞士宝盛责任型投资基金评级”(Julius Baer Responsible Investment Fund Rating)。

瑞士宝盛签署责任型投资原则

瑞士宝盛已于2014年9月签署了联合国倡导的责任型投资原则计划(Principles for Responsible Investment),而我们正将有关原则全面纳入瑞士宝盛的运作。作为签署者,我们致力遵循责任型投资原则的指导方针,将环境、社会及企业管治指标纳入我们的投资决策过程以及自身运作过程中,并在年度报告框架下对相关活动进行披露。

更多信息

您是否希望进一步了解瑞士宝盛责任型投资策略的更多信息?您的瑞士宝盛客户经理将欣然为您介绍有关详情,并为您分析责任型投资策略对您的投资组合的影响。