责任型投资不仅审视公司的财务状况,同时也注重在较长期风险因素的基础上评估企业的质化指标。

个人、环境和经济增长与公司的日常营运及长远成功息息相关。因此,我们会在投资过程中充分考虑这些因素。

除了财务因素以外,我们在分析所有投资机遇时还会考虑环境、社会及管治因素。

因为我们重视责任。

 

 

长远而言,这项投资策略旨在提供更优厚的风险调整后回报。因为在环境、社会及管治方面领先的公司将比其竞争对手更有效的管理行业特定风险,因此具备更高的盈利能力和良好的信誉。

独具特色

瑞士宝盛的责任型投资独具特色,具有以下三大特点:

独树一帜

在选择投资机遇的过程中,瑞士宝盛将环境、社会及管治视为额外的投资准则。因此,我们正逐步在所有投资中纳入这些考虑因素,并基于道德因素的考量,剔出可能不适合所有客户的公司。在这种投资方式下,透过了解在传统财务分析以外其他不同的范畴,我们时刻动悉投资建议的风险与机会。这使我们独树一帜,领先同侪,並對投资提供了额外的安全保障并能够通过监测系统提供额外保障,协助客户避免重大损失。

一目了然

为了提高客户对环境、社会及管治的议题的关注和了解,我们在研究报告及市场营销资讯中包括了股票及固定收益产品的「MSCI环境、社会及管治评级」及「MSCI环境、社会及管治影响监测指标」。MSCI ESG Research致力对环境、社会及企业管治相关的业务运作提供深入的研究、评级及分析。

业界的先行者

我们积极推动投资业界对责任型投资的认同,而瑞士宝盛是晨星即将推出的「环境、社会及管治基金评分」的首名参照客户。晨星为领先的独立投资研究服务供应商。我们的基金方案团队将把晨星的「环境、社会及管治基金评分」纳入基金尽职调查流程,并即将为客户提供瑞士宝盛的责任型投资基金评级。

瑞士宝盛签署责任投资原则

瑞士宝盛已于2014年9月签署了联合国倡导的责任投资原则计划(Principles for Responsible Investment),而我们正将有关原则全面纳入瑞士宝盛的运作。作为签署者,我们致力遵循责任投资原则的指导方针,将环境、社会及企业管治指标纳入我们的投资决策过程以及自身运作过程中,并在年度报告框架下对相关活动进行披露。