要无时无刻掌控着投资是否占用了您太多时间?您会否觉得如果由专家管理您的投资组合能为您带来更好的的投资表现?如果您对此问题感到熟悉,我们的“管理-优选(managed premium)”或“管理-独特”(managed exclusive)委托投资类别可能是您的理想选择。

在我们的全权委托投资方案下,将由专属的专家团队根据与您商定的投资目标、风险承受能力、专业指引和严谨的方式,代您管理您的投资组合。 我们的全权委托投资范畴涵盖所有主要的资产类别和风格。

如何运作?

首先,由您向我们说明您的个人和财务状况、您的目标、要求和风险偏好。然后,我们会以广泛的投资组合构建实力,为您提供符合您的个人状况和目标的投资策略和建议。

待您决定了要采取哪种策略之后,瑞士宝盛就会开始代表您管理您的资产并做出相应的投资决策。

通过定期监控和审视投资组合,我们致力确保您的投资组合与所选的投资策略一致。此外,您也可以随时改选投资策略。我们还会为您提供定期报告,让您能了解投资组合的最新表现。

我们提供的具体产品和服务取决于客户所在地和当地对应的瑞士宝盛法律实体。

瑞士宝盛于2024年《欧洲货币》杂志私人银行大奖中荣获数项殊荣,其中包括“最佳全权委托投资组合管理” 头衔。

 

我们一般提供的五种委托投资类别包括:全球多元化、聚焦区域、特定资产类别、模块化(综合瑞士宝盛委托投资范围内的各种产品)和可持续发展。 

我们的投资流程结合了投资委员会自上而下的分析(即设定资产配置)和决策,以及自下而上的投资组合管理(即我们的投资组合经理根据您所选择的策略/投资方法做出个别投资决策)。

我们的投资委员会通过每周以及临时会议,评估市场和经济发展、资产类别权重和任何短期投资机会。战术性决定则根据这些评估的结果进行。

我们提供量身定制的每月和季度投资表现报告,供您随时查阅。

您可选择我们由多元资产和股票委托投资构建的可持续发展委托投资。这个类别主要投资于获得卓越 MSCI 环境、社会和治理(ESG)研究评级,并追求产生长期风险调整财务回报的优质公司。

将由专属投资组合经理团队负责管理您的投资组合。您可直接联系该团队。

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