家族办公室服务

家族观念一直以来都根植于瑞士宝盛的DNA中。

你在这里

  1. 我们的方案
  2. 财富规划
  3. 家族办公室服务

管理、保全和传承跨越多个世代的家族财富是一项复杂且耗时的工作。如果您拥有家族企业,甚或家族成员分布在多个国家或大洲,当中的挑战性就更大。

我们在与不同家族世代合作方面拥有130多年的经验,一直致力帮助他们为子孙后代创造和保存家族价值。凭借我们累积的丰富经验,加上对人际关系的高度重视,使我们成为领先的家族财富管理顾问。

通过瑞士宝盛的家族办公室服务,您可尽享以下范畴的专业知识和支持:

家族蓝图(Family roadmap) 
通过全面了解当前和未来的家族需求,助您驾驭人生挑战

家族治理(Family governance) 
构建沟通和教育平台,践行家族价值观

家族专家(Family experts) 
透过我们广泛和专属的专家网络,为您寻找合适的合作伙伴

家族网络(Family network) 
与其他家族和行业领袖会面并交流知识

家族目的(Family purpose)  
制定明确的家族战略,造福社会和环境

为何选择家族办公室服务?

安心无忧

将与您的家族财富相关的部分或全部事务委托给经验丰富的专业人士。 

全面的方式

家族办公室服务会考虑到家族财富的各个层面,包括个人和企业相关事项。这样就能确保以更全面和协调的方式管理财富。

补充现有服务

补充或弥补您的家族办公室在专业知识方面可能存在的不足,或寻找能带来新想法和解决方案的合作伙伴。 

如何运作?

如果您认为自己和家人可以从家族办公室服务中获益,请与您的客户经理联系。他们将与我们的专属家族办公室服务团队一起与您详细讨论您的需求、目标(短期和长期)以及家族状况。

根据这些信息,我们将为您量身定制合适的蓝图,其中包括需要采取的行动、责任、时间表和明确的策略。在确定蓝图后,我们的内部和/或外部专家网络将负责全面执行。

为了确保您的家族蓝图能与未来可能出现的任何变化保持一致,例如您的家族状况或目标,我们将定期审视您的蓝图和策略。这样,我们就能采取适当的行动,进行必要的调整,让您和您的家人能倍感安心。

我们提供的具体产品和服务取决于客户所在地和当地对应的瑞士宝盛法律实体。

我们与众不同的优势

长久的经验

我们拥有超过130年的丰富经验,帮助众多家族实现财富保值和增值。

360全方位

我们将为您制定蓝图,帮助您推动家族价值观和愿景的实践,并在挑战出现之前做好准备。

全球网络

我们拥有覆盖全球的内部专家网络,将能助您寻找出色的外部专家,以应对各种挑战。

常见问题:

您们能帮助我们成立家族办公室吗?

当然。首先,我们会与您从财务和家族结构两个方面审视您的状况和复杂性。我们也会确定您的需求、目的和目标,以及您需要哪些特定服务。 如果基于这些信息,我们发现家族办公室是合适的方案,我们的团队将着手为您的家族建立家族办公室。 

您们有能力为个别家族提供专门的家族办公室服务吗?

在满足客户需求和目标方面,我们采取非常个性化的方法。因此,我们一般会通过内部或外部合作伙伴,或结合两者的方式来满足这些需求。 此外,如果客户已经拥有合作的专家或团队,我们也很乐意与他们合作,提供我们的专业知识。 

您们能为现有的家族办公室提供支持吗?

这取决于您希望得到什么支持。许多情况下,我们可以与家族事务官合作,对他们所提供的服务进行查漏补缺;如果客户考虑采用多种解决方案,我们也可以成为他们的合作伙伴。此外,我们有时也会提供现有家族办公室无法提供的特定解决方案或服务。在这种情况下,我们会直接与家族办公室合作或与家族成员合作,视乎所需情况而定。 

我们没有家族办公室,但希望能以更专业的方式管理家族财富。瑞士宝盛能帮助我们吗?

我们为家族提供的主要服务之一,是帮助他们在业务、财富和投资方面引入更专业的方法和框架。其中一个有效的方法就是帮助客户制定家族使命、家族蓝图和家族约章。然后,我们将会采取进一步的措施,如制定专业的家族企业管理方法和跨代财富转移策略。 

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