家族辦公室服務

家族觀念一直以來都根植於瑞士寶盛的DNA中。

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  1. 我們的方案
  2. 財富規劃
  3. 家族辦公室服務

管理、保全和傳承跨越多個世代的家族財富是一項複雜且耗時的工作。如果您擁有家族企業,甚或家族成員分布在多個國家或大洲,當中的挑戰性就更大。

我們在與不同家族世代合作方面擁有130多年的經驗,一直致力幫助他們為子孫後代創造和保存家族價值。憑藉我們累積的豐富經驗,加上對人際關係的高度重視,使我們成為領先的家族財富管理顧問。

通過瑞士寶盛的家族辦公室服務,您可盡享以下範疇的專業知識和支援:

家族藍圖(Family roadmap) 
通過全面瞭解當前和未來的家族需求,助您駕馭人生挑戰

家族治理(Family governance) 
構建溝通和教育平台,踐行家族價值觀

家族專家(Family experts) 
透過我們廣泛和專屬的專家網絡,為您尋找合適的合作夥伴

家族網絡(Family network) 
與其他家族和行業領袖會面並交流知識

家族目的(Family purpose)   
制定明確的家族戰略,造福社會和環境

為何選擇家族辦公室服務?

安心無憂

將與您的家族財富相關的部分或全部事務委託給經驗豐富的專業人士。 

全面的方式

家族辦公室服務會考慮到家族財富的各個層面,包括個人和企業相關事項。這樣就能確保以更全面和協調的方式管理財富。

補充現有服務

補充或彌補您的家族辦公室在專業知識方面可能存在的不足,或尋找能帶來新想法和解決方案的合作夥伴。 

如何運作?

如果您認為自己和家人可以從家族辦公室服務中獲益 ,請與您的客戶經理聯繫。他們將與我們的專屬家族辦公室服務團隊一起與您詳細討論您的需求、目標(短期和長期)以及家族狀況。 

根據這些資訊,我們將為您量身定製合適的藍圖,其中包括需要採取的行動、責任、時間表和明確的策略。 在確定藍圖後,我們的內部和/或外部專家網絡將負責全面執行。

為了確保您的家族藍圖能與未來可能出現的任何變化保持一致,例如您的家族狀況或目標,我們將定期審視您的藍圖和策略。這樣,我們就能採取適當的行動,進行必要的調整,讓您和您的家人能倍感安心。

我們提供的具體產品和服務取決於客戶所在地和當地對應的瑞士寶盛法律實體。

我們與眾不同的優勢

長久的經驗

我們擁有超過130年的豐富經驗,幫助眾多家族實現財富保值和增值。

360全方位

我們將為您制定蓝圖,幫助您推動家族價值觀和願景的實踐,並在挑戰出現之前做好準備。

全球網絡

我們擁有覆蓋全球的內部專家網絡,將能助您尋找出色的外部專家,以應對各種挑戰。

常見問題:

您們能幫助我們成立家族辦公室嗎?

當然。 首先,我們會與您從財務和家族結構兩個方面審視您的狀況和複雜性。 我們也會確定您的需求、目的和目標,以及您需要哪些特定服務。 如果基於這些資訊,我們發現家族辦公室是合適的方案,我們的團隊將著手為您的家族建立家族辦公室。 

您們有能力為個別家族提供專門的家族辦公室服務嗎?

在滿足客戶需求和目標方面,我們採取非常個人化的方法。因此,我們一般會通過內部或外部合作夥伴,或結合兩者的方式來滿足這些需求。 此外,如果客戶已經擁有合作的專家或團隊,我們也很樂意與他們合作,提供我們的專業知識。 

您們能為現有的家族辦公室提供支持嗎?

這取決於您希望得到什麼支持。許多情況下,我們可以與家族事務官合作,對他們所提供的服務進行查漏補缺;如果客戶考慮採用多種解決方案,我們也可以成為他們的合作夥伴。此外,我們有時也會提供現有家族辦公室無法提供的特定解決方案或服務。在這種情況下,我們會直接與家族辦公室合作或與家族成員合作,視乎所需情況而定。

我們沒有家族辦公室,但希望能以更專業的方式管理家族財富。 瑞士寶盛能幫助我們嗎?

我們為家族提供的主要服務之一,是幫助他們在業務、財富和投資方面引入更專業的方法和框架。其中一個有效的方法就是幫助客戶制定家族使命、家族藍圖和家族約章。然後,我們將會採取進一步的措施,如制定專業的家族企業管理方法和跨代財富轉移策略。

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