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展望未來:超越財富管理

從研究生物科技到掌舵瑞士寶盛,好奇心一直是首席執行官Philipp Rickenbacher先生職業生涯中一鼓強大的驅動力。「它使我可以通過不同的視角去看世界」。這種對生活的廣闊視野也始終貫穿於瑞士寶盛130年的悠久歷史。Rickenbacher先生表示:「瑞士寶盛一直以來都不僅是一個傑出的財富管理機構」 。在最近一次的談話中,該首席執行官闡述了這一傳統如何引領締造公司的新宗旨 — ‘創造超越財富的價值’,以及它對於利益相關方有什麼重大意義。

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如果讓您用三個單詞或短句來描述自己,您會選擇哪三個?
Philipp Rickenbacher先生說:「我會選:好奇心、橫向思維和團隊合作。我對世界上正在發生的事情感到好奇 — 我對新事物非常有興趣,我想發掘新知識,我對此深感著迷。我認為我是一名橫向思維者。我喜歡不只在固有的思維框架中思考,而是從中跳脫出來,不時地在一個更大的空間裡重新思考我的思維,這也許是受到我好奇心的影響。我覺得我還是一名團隊合作者。我喜歡與他人一起參與團隊工作,而不只是在辦公桌後獨自努力。」

 這些特性如何決定了您對職業的選擇,讓您從一名生物科技的研究人員變成一家財富管理機構的首席執行官?
「我對職業的選擇是比較非線性的,這也反映出我與生俱來的好奇心。我在高中時期就學習古典語言,我還花了一些時間去不同的國家學習語言。之後我回到蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)學習生物科技,因為我認為這是生命中唯一可以做這件事的時間。在此期間,我開始瞭解金錢的價值,並第一次接觸銀行業務。我加入了諮詢服務行業,這是一個領域廣闊的行業。最終,我加入了瑞士寶盛並專注於銀行業務。我認為我在瑞士寶盛的職業路徑也使我可以通過不同的視角去看世界。它就像是貫穿在我整個職業生涯的‘生命線’。」

我的職業路徑使我可以通過不同的視角去看世界。

您會把哪些經歷帶進您與客戶的會面中?您從他們身上學到了什麼?
「當我去見客戶時,我會儘量把我的一切都帶去。我希望與他們分享我的背景、我的好奇心,以及我對世界的獨特見解,同時還有我對許多事情的疑問。我盡力從每次與客戶或外部利益相關方的討論中學習,而且我總是發現有機會將不同的客戶與思想之間進行關聯,把各種的想法融合在一起,這是一件非常奇妙的事情。我也儘量把我的幽默感和個性帶到與客戶的會面中,畢竟我們都是人。在與客戶的交往中,建立人際關係與討論具體內容同樣重要。」

您會如何描述瑞士寶盛在客戶的生活、員工的生活,以及所處的社區中扮演的角色?
「在過去130年中,瑞士寶盛一直是傑出的財富管理機構:專注幫助客戶增長、保存和傳承財富是我們的業務核心。但是,這是一個非常重要的‘但是’,隨著我們的新宗旨 ‘創造超越財富的價值’的出現,我們以這個理念為中心,幫助客戶和其家族在不同的範疇實現對他們至關重要的價值。我們希望幫助客戶放眼世界、展望未來,使他們能透切瞭解當下的狀況。作為一家機構,我們對所處的社會十分關注,並努力做出貢獻和回饋。這正是瑞士寶盛的真正意義所在。」

我們希望幫助客戶放眼世界、展望未來,使他們能透切瞭解當下的狀況。

您在2020年提出了瑞士寶盛的三年戰略,接下來會是什麼?
「在你問這個問題的同時,我們的進程其實已經完成了一半,未來還有一些工作等待我們去實行。我們在2020年初確定了三大優先事項:轉向可持續的利潤增長、優化對高淨值和超高淨值客戶的價值主張,並加大對人力諮詢和技術的投資。我們在2020年疫情期間取得了許多成就,實現了以上所有目標,同時與客戶保持了非常緊密的聯繫,但我們仍有許多工作需要完成。

顯然,這將使我們在未來的18個月裡非常忙碌。我們將進一步朝著長期的願景制定戰略步驟,而那在很大程度上受到我們‘創造超越財富的價值’這一宗旨所影響。目前,我們正為未來的進一步發展打好基礎。」

回顧過去,瑞士寶盛在疫情期間表現非常出色。從財富管理到整個社會層面,當中有什麼值得我們學習,有哪些地方應該保留?
「在過去一年,我比以往更加為瑞士寶盛感到自豪。我想先從我們的員工開始,我要強調他們在困難的環境下工作是多麼的出色,他們使瑞士寶盛的運作變得更加靈活。我認為瑞士寶盛在這場危機中始終是一家非常有韌性的機構:事實證明我們的風險管理方法、流程和參數都是正確的。我們也展現出能同時處理多項任務的實力,我們的業務類型廣泛,而且可以在進行危機管理和與客戶保持密切關係的同時完成轉型。未來我們必將繼續秉持我們的靈活性、廣泛的業務類型和韌性,也許還會增添一些新的工作實踐和新的數字工具,這將使我們在未來10年繼續提升價值。」

我認為瑞士寶盛在這個危機中始終是一家非常有韌性的公司。

您個人是如何應對這種情況的?您如何投資您的個人健康? 
「幸運的是我無需追趕正在發生的事情,因為我的生活一直沿著一條高速軌道前進,時刻緊貼世界。我認為我自己也有一定程度的韌性。我坦然接受任何新的事物,並從中看到更多的機遇而非挑戰。每天和每週我都會抽時間進行短暫的小憩或者有意識地放鬆幾個小時,從而給自己充電,精力充沛地迎來第二天的清晨。重要的是,當你滿懷喜悅和熱忱工作時,就很容易做到這一點。此時工作和私人生活便不會有明確的界限。」

我們知道您是一名音樂愛好者,音樂是很好的放鬆或充電的方式。您的Spotify播放列表裡有哪些樂曲呢?
「你不會找到我的Spotify播放列表,我喜歡Spotify,但我更愛Tidal,因此你會找到我的Tidal播放列表。目前,我的播放列表裡有柏林愛樂樂團的馬勒交響曲(Mahler Zyklus of the Berlin Philharmonic),這首樂曲非常好聽,會給你帶來絕佳體驗。你還會找到一些經典作品,比如我最近一直在聽的「The Köln Concert of Keith Jarrett」演奏會。此外,你會發現一個很長的播放列表,裡面所有的歌都沒有名字。那是我15歲的女兒給我添加進去的,她想讓我緊跟當今流行音樂的步伐。」

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