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投資方法

接受當今世界的現實,同時識別正在改變人類生活方式的重大趨勢。

投資需要紀律、知識和直覺的巧妙結合,因為市場是一個反映集體期望的社會生態系統,這種期望有時是正確的,但也不乏錯誤之時。

理財既是藝術也是科學

瑞士寶盛全權委託投資服務採用的投資方法是接受當今世界的現實,同時識別正在改變人類方式生活的重大趨勢。

隨著投資環境日益受到政治因素的影響,加上全面數字化的長期趨勢,傳統的資產配置已成為歷史,在市場的劇烈波動中,需要更大的耐心。

投資信條

我們所堅持的投資信條可分為五類,這為我們實行專屬資產配置流程提供指引:

基本信條

  • 有一些投資信條是絕對的真理。
  • 投資信條必須反映我們作為投資者的優劣勢。
  • 我們會修正您的投資偏見,就像修正我們自己的偏見一樣。
  • 技能和市場效率。
  • 套利機會不多。
  • 噪音並非訊息:主動投資必須體現出可驗證的優勢,而且具有獨特性。
  • 逆向投資應謹慎。

策略選擇

  • 投資組合的構建是核心:採用循序漸進的方式,將各種基礎要素搭配起來,形成有意義的投資組合。
  • 選定的戰略性資產配置方案必須適合投資者的個人情況,同時能夠抵抗風險。
  • 跟在投資委員會身後亦步亦趨不難以增加價值 — 承受適量風險是必要的。
  • 滿倉操作有時是值得的。

市場行為

  • 我們遵循本行投資總監的分析。
  • 均值回歸可能發生在不恰當的時間。

投資期限

  • 投資期限是決定應選擇什麼投資策略的關鍵因素。
  • 我們鼓勵您進行長線投資。

投資流程

我們的投資流程包含四個步驟,旨在系統地管理風險和回報。作為客戶,每個投資步驟都對您有益。

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我們很樂意回答您的所有問題。請按此處與我們聯絡。