私人銀行業在推動最新技術應用的過程中面臨著全新的模式。如果技術運用得當，將能顯著提升每位客戶的體驗，從而建立更深厚的信任與聯繫。然而，如果只是無差別地自動化，這也可能削弱客戶關係。
對於金融中介人而言，大型銀行推出日益自動化的系統為他們締造了寶貴的機遇。這讓他們與客戶建立更牢固的關係：在許多情況下，這種聯繫在疫情期間變得更加緊密。
我們在第一期的金融中介人白皮書（英文版）中，就以下的重要主題提供了專業答案：
- 為什麼值得信賴的建議比以往任何時候都更受重視？
- 小型機構如何能利用當前的形勢？
- 為何在這些情況下，瞭解客戶的真實需求至關重要？
此外，我們的首份白皮書還探討了金融中介人目前面臨的具體挑戰，並闡述了相關應對策略。