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要一直走在业界前沿,光有正确的路线图还不够。在目光远大的管理团队带领下,瑞士宝盛做出多项果敢的决定,成功地将本土家族企业转型为私人银行业的国际典范。

Raymond Bär

创立和发展初期

19世纪90年代,瑞士宝盛集团创始人 Julius Baer先生洞悉到苏黎世作为国际贸易中心的重要性,在苏黎世知名的Bahnhofstrasse大道开设外币兑换店。其后业务更得以迅速扩展到财富管理、证券及外汇交易服务。时至今日,这些服务仍然是瑞士宝盛集团的核心业务 。

业务蓬勃发展

瑞士宝盛业务发展初期以合伙公司模式经营,而为合伙人的Baer家族成员亦逐渐增加。二战过后,随着强劲的经济增长和科技进步,瑞士宝盛于1940年开始拓展国际市场,从而奠定了如今全球业务的第一块基石。因为公司的快速发展对资金的需求上升,促使瑞士宝盛在1980年成为首家上市的瑞士私人银行。

全速前进

首次公开发行后,大部分投票权仍属Baer家族成员拥有,因而可确保全面控制集团的发展。直到2005年初实行了“一股一票”原则,情况才有所改变。同年,瑞士宝盛采用这一更具灵活性的新型融资方式,收购了总规模相比瑞士宝盛更为庞大的三家私人银行以及一家专业资产管理公司。凭借大幅扩充的规模,瑞士宝盛开始迅速扩展至全球高增长市场,特别是亚洲市场,并在随后数年实现强劲的增长。

重整旗鼓

由于2008年的信贷危机,商业环境出现了根本性的转变,促使瑞士宝盛迈出了突破传统的一步。2009年10月,集团通过分拆资产管理和私人客户业务,使得每个业务在这一新经济周期的早期获得了宝贵的战略灵活性。私人银行业务成为独立的瑞士宝盛集团有限公司(Julius Baer Group Ltd.),并开始在全球进行收购及签订多项战略合作协议,有条不紊地扩展其国际业务足迹及专业的产品与服务。

飞跃增长

2012年8月,瑞士宝盛收购美林国际财富管理 (国际财富管理) 在美国境外的业务,开启了下一阶段的增长。该项收购为集团大幅扩展其在成熟市场、新市场及高增长地区的业务足迹。这一增长推动集团在竞争激烈的市场上进一步巩固其领先地位,为客户提供独一无二的产品及服务,并凭借其作为全球私人银行业典范的雄厚实力应对未来各种挑战。

“人与人之间的关系只有建立在信任及绝对诚信的基础上,方可缔造双赢局面。” 瑞士宝盛创办人Julius Baer先生

1857

Julius (Isaac) Baer 出生

1 月 2 日生于巴登大公国的 Heidelsheim,出生时名为Isaac(1897 年改名为 Julius)。

1890

Hirschhorn & Grob 成立

10 月 17 日,瑞士宝盛银行有限公司的前身Hirschhorn & Grob合伙公司成立。办公室注册地址为苏黎世班霍夫大街 (Bahnhofstrasse) 85 号。

1896

Hirschhorn, Uhl & Bär

Julius Baer 加入 Hirschhorn & Grob。公司后来解散改以Hirschhorn,Uhl & Baer之名成立新合伙公司。

1901

瑞士宝盛 (Julius Baer & Co.)

Hirschhorn,Uhl & Baer公司在Ludwig Hirschhorn 去世后解散。4 月 23 日,公司所有资产和负债由有限责任合伙公司瑞士宝盛接管,Julius Baer 是该合伙公司的普通合伙人。

成为苏黎世证券交易所成员

瑞士宝盛获苏黎世州政府授权为股票经纪人,并于 5 月 1 日成为苏黎世证券交易所的成员。

1918

《Wochenbericht》首次发行

3 月 7 日,瑞士宝盛银行出版了第一期《Wochenbericht》德语刊物,主要为银行提供剖析全球货币和外汇市场的资讯。后来内容范围扩增,纳入了政治、经济等议题的独家观点,在瑞士国内外备受读者推崇。该出版物于 2005 年 12 月停刊,共发行 3943 期。

1924

购置班霍夫大街 36 号房产

瑞士宝盛银行于 3 月 14 日购置班霍夫大街 36 号的房产(该址于 1922 年以前原为瑞士国家银行所在)。次年,它成为瑞士宝盛银行的业务据点,从此成为集团总部。

1934

瑞士私人银行家协会 (Swiss Private Bankers Association) 的成立

1 月 1 日,瑞士私人银行家协会成立。Walter J. Baer 是创始成员之一。

1940

华尔街办事处

11 月 27 日,在纽约华尔街 67 号成立 Baer Custodian Corporation(这是瑞士宝盛在海外设立的第一家公司)。

1965

庆祝75 周年

9 月 25 日,瑞士宝盛银行庆祝成立 75 周年。12 月 10 日,成立瑞士宝盛基金会(Julius Baer Foundation),以促进并支持艺术发展和学术活动。

1968

成立Julius Baer Intl. Ltd

3 月 29 日,Julius Baer International Ltd在伦敦成立,这是瑞士宝盛在英国设立的第一家公司。

1970

首个瑞士投资基金

3 月 10 日,推出瑞士宝盛集团的首个瑞士投资基金 Baerbond。

1974

成立控股公司

11 月 27 日,Julius Baer & Co. (Holding) Ltd. 成立。瑞士宝盛的所有资产和负债均转移至新成立的瑞士宝盛银行有限公司。

1980

公开上市

Julius Baer & Co. (Holding) Ltd. 的后身Baer Holding Ltd 发行面值为 500 瑞士法郎的无记名股票,定价为 3000 瑞士法郎。

1981

成立艺术委员会

8 月 25 日成立瑞士宝盛银行艺术委员会。

1982

First foreign investment fund

Launch of Liquibaer, Julius Baer's first investment fund under foreign law, focused on money market investments.

1983

Julius Baer Investment Mgt. Inc.

2 月 4 日在纽约成立Julius Baer Investment Management Inc.。该公司于 4 月 13 日获得美国证券交易委员会的许可,成为投资管理公司。

1984

进驻纽约

瑞士宝盛银行于 4 月 2 日在纽约开设分行,是第一家依据与《国际银行法》相关的美国《联邦宪章》开设分行的瑞士银行。

进驻日内瓦

瑞士宝盛银行于 11 月 14 日在日内瓦开设代表处。

1986

收购Société Bancaire银行

Baer Holding Ltd. 于 2 月 12 日收购于日内瓦的Société Bancaire银行51% 的股份。1995 年,持股增加到 75%,1997 年增加到 100%。

1989

进驻法兰克福

7 月 27 日,在法兰克福成立 Bank Julius Bär (Deutschland) AG

进驻根西岛

8 月 9 日,在根西岛成立 Julius Baer Trust Company (Channel Islands) Ltd。1994 年,Bank Julius Baer (Guernsey) Ltd.成立。1999 年成为瑞士宝盛银行的分行。

1990

庆祝100 周年

9 月 7 日,瑞士宝盛银行在苏黎世会议中心举行员工晚会,庆祝成立 100 周年。

1996

新的营运架构

Baer Holding Ltd. 改名为 Julius Baer Holding Ltd,实施瑞士宝盛集团新的营运部门管理架构。

1997

收购 Bank Falck

Julius Baer Holding Ltd.收购位于卢塞恩的 Bank Falck&Co. AG 51% 的股份。1998 年,剩余的 49% 股份转换为瑞士宝盛银行分行。

进驻维也纳

瑞士宝盛银行在维也纳开设代表处,即Julius Baer Investment Advisory GesmbH。

1998

进驻洛桑

Banque Julius Baer(Genève)SA 在洛桑开设分行,其后转为瑞士宝盛银行旗下的分行。

2000

进驻巴塞尔

瑞士宝盛银行于四月在巴塞尔开设分行。

纳入 SMI

10 月 2 日,Julius Baer Holding Ltd 的股票被纳入瑞士市场指数 (SMI),这是瑞士证券交易所 (SWX) 的蓝筹股指数。

2002

Trust company in Milan

Foundation of the trust company Julius Baer Fiduciaria S.p.A. in Milan on 6 November.

2003

专注于核心业务

瑞士宝盛于 10 月 10 日退出机构经纪业务,将注意力重新集中于传统的资产管理业务。

2004

迪拜交易牌照

9 月 20 日,瑞士宝盛银行成为首家获准在新建的迪拜国际金融中心进行交易的国际私人银行。

2005

单一类别注册股份

1 月 17 日,为开辟集团新的发展前景,Baer 家族决定放弃对公司的控制权。董事会提议引入无表决权限制的单一类别注册股份,4 月 12 日年度股东大会予以批准。

北美私人银行

瑞士宝盛于 4 月 1 日向瑞银集团出售其在美国和加拿大的私人银行业务。在美国,瑞士宝盛集团在洛杉矶和纽约设有办事处,专门从事机构客户和投资基金的业务。

扩张德国市场

德国的业务已扩展到法兰克福、斯图加特、杜塞尔多夫和汉堡四个地点,从而使瑞士宝盛银行能够为德国的私人客户提供便捷服务

收购三家私人银行

9 月 5 日,集团宣布收购三家私人银行— Ehinger & Armand von Ernst AG,Ferrier Lullin & Cie SA 和 BDL Banco di Lugano— 以及瑞银集团旗下的 GAM Holding AG。这使瑞士宝盛成为瑞士资产管理业界的翘楚,并为集团的长远发展和竞争力奠定了稳固的基础。

2006

进驻亚洲

11 月 3 日香港办事处和 11 月 9 日新加坡办事处盛大开幕。Alex W Widmer时任私人银行事业部首席执行官兼集团执行董事会成员,大力推动亚洲业务扩张。

2007

进驻克莱恩·蒙塔纳

1 月 4 日,瑞士宝盛银行庆祝其在克萊恩·蒙塔納开设办事处,这是其位于瑞士旅游胜地的第一家办事处。

进驻阿布扎比

瑞士宝盛银行于 11 月 25 日在阿布扎比开设代表处。

2008

进驻韦尔比耶

瑞士宝盛银行于 1 月 4 日在韦尔比耶开设分行。此举旨在进一步加强瑞士宝盛银行在瑞士本土市场的地位,同时更加贴近客户。

进驻莫斯科

3 月 19 日,在莫斯科开设代表处。

进驻圣加伦

瑞士宝盛银行于 10 月 21 日在圣加伦开设分行。此举旨在进一步加强瑞士宝盛银行在瑞士国内市场和周边外国地区的地位,同时更加贴近客户。

进驻圣莫里茨

瑞士宝盛银行于 12 月 1 日在圣莫里茨开设分行。此举旨在进一步加强瑞士宝盛银行在瑞士本土市场的地位,同时更加贴近客户。

2009

收购 Alpha SIM

5 月 25 日,瑞士宝盛宣布收购专门针对高净值客户的意大利独立投资管理公司 Alpha SIM。在 2009 年 9 月获得监管机构批准后,该公司与瑞士宝盛在米兰的业务合并,与瑞士宝盛银行在意大利现有的在岸业务相辅相成。

专注于私人银行业务

10 月 1 日,瑞士宝盛集团的股票首次在SIX瑞士交易所交易。这是Julius Baer Holding Ltd. 決定将私人银行业务和资产管理业务分开的成果,并使瑞士宝盛成为瑞士首屈一指的私人银行集团。这展示了瑞士宝盛自 1890 年以来凭借其深厚的瑞士传统,兑现了为客户提供卓越私人银行服务的不变承诺。

2010

收购 ING Bank (CH)

瑞士宝盛收购 ING Bank(Switzerland)Ltd,该公司专注于私人银行业务,包括在瑞士、摩纳哥和泽西岛的子公司。此次收购于 1 月 14 日完成,进一步巩固了瑞士宝盛作为瑞士领先私人银行集团的地位,尤其是在瑞士法语区的日内瓦,瑞士宝盛的业务规模扩大了一倍。此外,集团现在于摩纳哥拥有银行牌照,从而可以为这个重要市场的客户提供更广泛的服务。

2011

在德国扩张业务

1 月,Bank Julius Bär Europe在基尔和乌兹堡开设了新办事处,从而加强了在德国的业务覆盖。

战略性进入巴西市场

瑞士宝盛于 5 月收购了巴西领先的独立财富管理公司 GPS 的战略少数股权。此次收购凸显了瑞士宝盛明确的战略部署,即在全球最具吸引力和发展前景的国内财富管理市场中,逐步拓展财富管理业务。

与麦格理合作

10 月,瑞士宝盛与亚洲领先的金融机构麦格理集团建立了战略合作伙伴关系。根据协议,瑞士宝盛将客户的投资银行交易委托给麦格理。麦格理则把需要私人银行服务的客户推介给瑞士宝盛,在瑞士宝盛开放产品平台的框架下,更多麦格理投资银行产品可供瑞士宝盛在亚洲的客户选择。

进驻上海

11 月 30 日在上海开设代表处,进一步扩展了集团在亚洲的业务。

2012

进驻特拉维夫

3 月,瑞士宝盛在特拉维夫开设了第一家本地办事处,以挖掘具有吸引力的以色列市场的潜力。

与中国银行合作

7 月,瑞士宝盛与中国银行 (BOC) 宣布了一项战略合作协议。BOC 和瑞士宝盛将相互推介现有客户和潜在客户。此外,中国银行(瑞士)股份有限公司于年底并入瑞士宝盛银行。

收购美林国际财富管理(美国境外)业务

8 月 13 日,瑞士宝盛宣布从美国银行收购美林在美国境外的国际财富管理业务。此次收购使瑞士宝盛的增长战略迈出了重要一步,并大大增强了其在全球私人银行业务中的领先地位

2013

美林国际财富管理(美国境外) 交易的资本交割

美林国际财富管理(美国境外) 业务整合始于 2 月 1 日交易的资本交割,包括收购位于日内瓦的美林银行(瑞士)有限公司,以及苏黎世和迪拜的业务交割。

更多美林国际财富管理(美国境外) 的实体转让

根据时间表,瑞士宝盛于 4 月 1 日转让与收购美林在美国境外的国际财富管理业务相关的更多法律实体。涉及的实体分布于乌拉圭、智利、摩纳哥和卢森堡。

TFM 资产管理股份

瑞士宝盛于 4 月收购了 TFM 资产管理公司60% 的股份,促进与日本客户的国际和本地业务活动迅速扩展。

美林国际财富管理(美国境外)在亚洲的业务转移

5 月,启动了美林国际财富管理(美国境外)在香港和新加坡的业务转移。这一步代表了两年整合过程中的另一个重要里程碑。

美林国际财富管理(美国境外)在英国、西班牙和以色列的业务转移

7 月,启动英国、西班牙和以色列的美林国际财富管理(美国境外)业务转移。这一步代表了两年整合过程中的另一个重要里程碑。

德国市场持续扩张

10 月初,瑞士宝盛银行欧洲股份公司在曼海姆开设分行,从而加强了其在德国的业务。

中东美林国际财富管理(美国境外)业务转移

12 月,美林国际财富管理(美国境外)在黎巴嫩、巴林和阿联酋的业务进行转移。通过这一步,瑞士宝盛在贝鲁特和麦纳麦获得了新的立足点,并加强了其在迪拜的现有业务。

2014

Infidar 和 WMPartners 合并完成

在 2013 年 11 月宣布合并后,独立的财富管理公司 Infidar Investment Advisory Ltd.和 WMPartners Wealth Management Ltd. 于 4 月 1 日完成合并。合并后的公司以 WMPartners Wealth Management 之名运作。

转移美林国际财富管理(美国境外) 爱尔兰业务

4 月 13 日启动了美林国际财富管理(美国境外)在爱尔兰的业务转移。通过这一步,瑞士宝盛在这个重要的财富管理市场获得新的立足点。

与国际汽联电动方程式锦标赛合作

瑞士宝盛是新国际汽联电动方程式锦标赛的独家全球合作伙伴,这是世界上第一个全电动赛车系列。首届锦标赛于 2014 年 9 月 13 日在北京开幕,包括全球主要城市的 10 场比赛。对于瑞士宝盛来说,具有远见卓识和国际影响力的国际汽联电动方程式锦标赛是一个理想的赞助平台,因为它与瑞士宝盛所认同的许多价值不谋而合。

2015

庆祝瑞士宝盛 125 周年

瑞士宝盛集团成立于 1890 年,在 2015 年庆祝其成立 125 周年。周年庆不仅关乎历史,更关乎对未来愿景的分享。

2016

收购 Commerzbank International S.A. Luxembourg

瑞士宝盛收购了 Commerzbank International S.A. Luxembourg,并将其转变为新的分行 Bank Julius Baer Luxembourg S.A. 。此次收购加强了瑞士宝盛银行在卢森堡的业务,为其欧洲业务提供了进一步的战略灵活性。

2017

瑞士宝盛被列入 FTSE4Good 全球指数

瑞士宝盛集团的股票成为 FTSE4Good 全球指数的成分股,反映出公司可持续性在集团整体战略中的重要性。

2018

与泰国暹罗商业银行(Siam Commercial Bank)成立战略财富管理合资企业

瑞士宝盛和泰国暹罗商业银行同意成立一家合资企业,为泰国客户提供独特和一流的财富管理服务。

2019

Opening in Barcelona

Julius Baer opens offices in Barcelona as its second location in the core market Spain at the beginning of April.

Opening in Belfast

In Belfast, Northern Ireland, Julius Baer International's fifth office in the United Kingdom commences operations in mid-April.

Cooperation with Magnetis, Brazil

Julius Baer and Magnetis, a leading digital wealth manager in Brazil, sign a cooperation agreement in May.

Signing of the UN Principles for Responsible Banking

At the end of September, Bank Julius Baer becomes the first Swiss bank and one of the founding signatories to the UN Principles for Responsible Banking. It underlines the Group’s commitment to take an active leadership role regarding sustainability.

Julius Baer shares included in the SXI Switzerland Sustainability 25 Index

The shares of Julius Baer Group Ltd. become a constituent of the SXI Switzerland Sustainability 25 Index.

Opening in Mexico City

Julius Baer opens a new representative office in Mexico City on 1 November 2019.

2020

Simplified executive leadership structure

Effective 1 January 2021, the competences and market responsibilities of Julius Baer’s executive leadership team are bundled, enhancing client focus and enabling fast decision-making. As part of these changes, the Executive Boards of Julius Baer Group Ltd. and Bank Julius Baer & Co. Ltd. are aligned, with the same people serving on both boards in the same professional capacity.

2021

Additional office in São Paulo

Julius Baer launches a new advisory office in São Paulo in April 2021 where the Group is already present with Julius Baer Family Office Brasil.

New location in Bogotá

The new representative office in Bogotá became operational at the beginning of May.