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投资方法

接受当今世界的现实,同时识别正在改变人类生活方式的重大趋势。

投资需要纪律、知识和直觉的巧妙结合,因为市场是一个反映集体期望的社会生态系统,这种期望有时是正确的,但也不乏错误之时。

理财既是艺术也是科学

瑞士宝盛全权委托投资服务采用的投资方法是接受当今世界的现实,同时识别正在改变人类方式生活的重大趋势。

随着投资环境日益受到政治因素的影响,加上全面数字化的长期趋势,传统的资产配置已成为历史,在市场的剧烈波动中,需要更大的耐心。

投资信条

我们所坚持的投资信条可分为五类,这为我们实行专属资产配置流程提供指引:

基本信条

  • 有一些投资信条是绝对的真理。
  • 投资信条必须反映我们作为投资者的优劣势。
  • 我们会修正您的投资偏见,就像修正我们自己的偏见一样。
  • 技能和市场效率。
  • 套利机会不多。
  • 噪音并非信息:主动投资必须体现出可验证的优势,而且具有独特性。
  • 逆向投资应谨慎。

策略选择

  • 投资组合的构建是核心:采用循序渐进的方式,将各种基础要素搭配起来,形成有意义的投资组合。
  • 选定的战略性资产配置方案必须适合投资者的个人情况,同时能够抵抗风险。
  • 跟在投资委员会身后亦步亦趋不难以增加价值 — 承受适量风险是必要的。
  • 满仓操作有时是值得的。

市场行为

  • 我们遵循本行投资总监的分析。
  • 均值回归可能发生在不恰当的时间。

投资期限

  • 投资期限是决定应选择什么投资策略的关键因素。
  • 我们鼓励您进行长线投资。

投资流程

我们的投资流程包含四个步骤,旨在系统地管理风险和回报。作为客户,每个投资步骤都对您有益。

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我们很乐意回答您的所有问题。请按此处与我们联系。