私人银行业在推动最新技术应用的过程中面临着全新的模式。如果技术运用得当，将能显著提升每位客户的体验，从而建立更深厚的信任与联系。然而，如果只是无差别地自动化，这也可能削弱客户关系。
对于金融中介人而言，大型银行推出日益自动化的系统为他们缔造了宝贵的机遇。这让他们与客户建立更牢固的关系：在许多情况下，这种联系在疫情期间变得更加紧密。
我们在第一期的金融中介人白皮书（英文版）中，就以下的重要主题提供了专业答案：
- 为什么值得信赖的建议比以往任何时候都更受重视？
- 小型机构如何能利用当前的形势？
- 为何在这些情况下，了解客户的真实需求至关重要？
此外，我们的首份白皮书还探讨了金融中介人目前面临的具体挑战，并阐述了相关应对策略。