Se desidera avere un ruolo attivo nel processo di investimento in un contesto di portafoglio, il mandato Portfolio Advisory di Julius Baer è la soluzione ideale per lei.
Consulenza di portafoglio su misura
Sulla base del suo profilo di investimento le forniamo una consulenza patrimoniale globale in linea con le sue esigenze. Uno specialista di Advisory la assiste nelle sue decisioni tramite raccomandazioni e consigli di investimento personalizzati. Il monitoraggio regolare e sistematico del suo portafoglio garantisce una rapida capacità di reazione proattiva alle mutevoli condizioni di mercato nonché una gestione dei rischi attenta e rigorosa. Le analisi e i reporting di portafoglio forniti a scadenze regolari la tengono aggiornata sull’evoluzione del suo portafoglio e dei mercati finanziari.
Accesso diretto a competenze e prodotti
Grazie al mandato Portfolio Advisory ha accesso diretto alla strategia di investimento di Julius Baer, alla competenza tecnica dei nostri esperti finanziari nonché alla nostra gamma di prodotti di prima qualità messi a punto dalla nostra banca e da terzi.