Con un mandato di gestione patrimoniale classico delegate le decisioni d’investimento alla Julius Baer. Il vostro patrimonio viene investito in base all’attuale politica d’investimento della banca e in linea con le vostre esigenze e il vostro profilo di rischio personale. L'obiettivo è focalizzato sulla gestione attiva e su di un’ampia diversificazione del portafoglio. La nostra gestione patrimoniale è costituita da un team di professionisti ed è basata su di un processo d’investimento sistematico abbinato a un controllo permanente dei rischi.
Il mandato di gestione patrimoniale classico vi offre cinque profili d’investimento a scelta: reddito fisso, reddito, bilanciato, crescita e azionario. Questi cinque profili sono disponibili in quattro valute di riferimento CHF, EUR, USD e GBP.
Dopo aver stabilito gli strumenti d’investimento da impiegare proponiamo due tipi di mandato: il mandato Fondi e il mandato Premium.
Nel caso dei nostri mandati Fondi il vostro patrimonio viene investito in fondi d’investimento e prodotti equiparabili sia di Julius Baer che di terzi. Questi mandati sono disponibili a partire da un investimento minimo di CHF 250'000.- o rispettivo controvalore in un’altra valuta.
Nel caso dei nostri mandati Premium il vostro patrimonio viene investito in un’ampia gamma di prodotti d’investimento come singole obbligazioni e azioni ma anche fondi d’investimento e prodotti equiparabili sia di Julius Baer che di terzi. Questi mandati sono disponibili a partire da un investimento minimo di CHF 1'000'000.- o rispettivo controvalore in un’altra valuta.