Dopo un'analisi approfondita della propria situazione personale viene allestito un portafoglio di investimenti su misura, in linea con le proprie aspettative di rendimento e la propria tolleranza al rischio.
In linea di principio, la scelta del tipo di mandato o del deposito più appropriato è legata al livello da lei prescelto di diversificazione del rischio e di coinvolgimento personale al processo decisionale di investimento.
