Julius Baer è sinonimo di continuità e tradizione. Il rispetto e la protezione della sfera privata, insieme alla ricerca del benessere materiale e personale, sono valori fondamentali su cui la famiglia Bär continua a basarsi da generazioni. Valori che rappresentano oggi, ma anche in futuro, il fondamento della nostra filosofia aziendale e, di conseguenza, del servizio offerto alla nostra clientela.
La partnership alla base del successo
Il Private Banking è un processo continuo e dinamico, guidato dalle proprie esigenze e aspettative ma anche dai cambiamenti nella propria situazione personale. Al contempo esso deve adeguatamente tener conto dei fattori economici e sociali.
Ecco perché la nostra clientela considera il Private Banking Julius Baer non tanto una semplice relazione commerciale, quanto piuttosto una partnership fondata sui valori della fiducia reciproca e proiettata al raggiungimento di obiettivi comuni.
Lo straordinario bagaglio di competenze professionali e qualità umane dei nostri collaboratori sono il risultato di una cultura aziendale attivamente plasmata e vissuta nel quotidiano. Indipendenza, senso di responsabilità, ricerca dell'eccellenza e flessibilità sono gli elementi chiave della nostra consulenza competente e lungimirante in ogni ambito della gestione patrimoniale, degli investimenti e della pianificazione finanziaria.
Al centro sempre le esigenze del cliente
Il Private Banking è più di un semplice insieme di singoli servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. Tutto ciò che pensiamo e facciamo è mirato a un obiettivo: rispondere alle sue esigenze, ai suoi desideri e alle sue aspettative attraverso soluzioni elaborate su misura. E queste soluzioni non possono nascere per caso, ma devono essere concepite sistematicamente nel quadro di un processo decisionale dettagliato e con il supporto di un team interdisciplinare di specialisti. Solo attraverso questo processo la gestione patrimoniale diventa Private Banking.
La messa a punto di soluzioni di Private Banking innovative e personalizzate richiede un approccio globale al cliente e alla sua situazione: ecco perché ci è indispensabile conoscere e comprendere a fondo sia i suoi obiettivi che il suo quadro patrimoniale. Questa analisi ci consente di tenere in considerazione anche fattori che a prima vista sembrerebbero non avere legami diretti con gli investimenti finanziari. Un approccio, il nostro, che richiede fiducia reciproca, apertura e cooperazione.
Per noi, la fiducia è la chiave del successo comune, ma è anche un bene prezioso che nessuno regala: bisogna saperla conquistare e coltivare continuamente con l'eccellenza dei risultati, un servizio personalizzato e una consulenza individuale.
Valore aggiunto grazie a soluzioni individuali
La pianificazione finanziaria e patrimoniale diventa sempre più complessa. Per agire in modo concreto e mirato è indispensabile procedere a una valutazione globale, identificando le sue aspettative, i suoi interessi e le sue esigenze personali. La nostra consulenza fa leva proprio su questo concetto essenziale.
I nostri consulenti svolgono una scrupolosa analisi dell’insieme di fattori che, nel corso del tempo, potrebbero rivelarsi critici. Lo si fa, attribuendo un valore decisivo all'osservazione di tutti gli aspetti della sua situazione personale e alla loro ponderazione in un’unica soluzione integrata.
Consideriamo le varie problematiche nell'ottica delle singole specializzazioni professionali e trasponiamo questa visione in strutture chiare. Nell'attuazione delle soluzioni ci avvaliamo di un'ampia gamma di prodotti e servizi del Gruppo Julius Baer o di istituti specializzati esterni e, grazie alla nostra presenza internazionale, siamo in grado di assicurarle la nostra assistenza nel luogo più adatto alle sue esigenze.