I suoi obiettivi, la nostra panoramica: la pianificazione patrimoniale e la pianificazione fiscale di Julius Baer.

Consulenza patrimoniale: consulenza su misura anziché prodotti standardizzati.

Nelle questioni patrimoniali e fiscali non esistono esigenze identiche della clientela. Per questo motivo, Julius Baer le offre soluzioni individuali e non prodotti preconfezionati. Al primo posto per noi c’è sempre la comprensione della sua situazione personale, dei suoi desideri e degli obiettivi che lei persegue per sé e per la sua famiglia.

Servizi completi e personalizzati.

La sempre maggiore complessità dei sistemi giuridici e fiscali a livello mondiale richiede un adeguamento e un’ottimizzazione costante del suo patrimonio investito. Questo è un elemento fondamentale della consulenza sugli investimenti presso Julius Baer, tanto quanto la considerazione della sua attuale situazione di vita e delle sue esigenze per il futuro. I nostri servizi comprendono:

Panoramica patrimoniale e pianificazione finanziaria	La panoramica dettagliata del suo portafoglio patrimoniale e la sua strategia d’investimento conseguentemente elaborata.
Pianificazione fiscale*	Analisi della sua situazione fiscale ed elaborazione di soluzioni su misura da parte di Julius Baer.
Pianificazione successoria	Misure per il trasferimento del patrimonio alla generazione successiva secondo i suoi personali desideri.
Pianificazione successoria	Misure per il trasferimento del patrimonio alla generazione successiva secondo i suoi personali desideri.
Pianificazione previdenziale	Pianificazione previdente e a lungo termine della formazione e tutela del suo patrimonio.
Pianificazione per cambio di residenza	Pianificazione completa nel caso di un cambio della sua residenza.
Filantropia	Creazione di fondazioni di utilità pubblica o trasferimento di valori patrimoniali a organizzazioni benefiche.
Consulenza imprenditoriale	Gestione professionale di progetto per la vendita o la cessione di imprese.
Servizi Escrow	Svolgimento ottimale ed efficiente di complesse transazioni finanziarie.
Pianificazione patrimoniale – Strutture	Gestione di strutture societarie e fiduciarie come trust e fondazioni, nonché assicurazioni sulla vita e Private Investment Fund.

* A seconda dell’ordinamento giuridico cui è sottoposto il rapporto di Julius Baer con il cliente, determinati servizi non sono disponibili o lo sono solo in misura limitata.

Ha domande sulla pianificazione finanziaria e fiscale?

Il suo consulente Julius Baer sarà lieto di fornirle ulteriori informazioni e di rispondere personalmente a qualsiasi domanda in materia patrimoniale e fiscale.