I mandati speciali e i mandati tematici di Julius Baer.

Un mandato speciale prevede determinate limitazioni e ampliamenti da lei richiesti nell’attività di investimento. Questi possono riferirsi a categorie di investimento, criteri geografici, settori specifici o alle caratteristiche di certi strumenti finanziari. Dopo avere delineato le sue esigenze insieme a Julius Baer, elaboriamo una strategia di investimento appropriata, che tenga conto, fra l’altro, della ponderazione richiesta dei singoli valori patrimoniali e di altre indicazioni individuali.

Con un mandato tematico lei si concentra su un determinato tema di investimento o uno stile di investimento specifico. Questo tipo di mandato è la soluzione ideale soprattutto per gli investitori privati particolarmente esigenti, che desiderano integrare il proprio portafoglio in modo mirato. Per esempio, offriamo mandati azionari globali, orientati principalmente allo stile di investimento «Value» o che traggono vantaggio soprattutto dalle opportunità di crescita dei paesi emergenti in espansione.