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I mandati speciali e i mandati tematici di Julius Baer.
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Conferendo a Julius Baer un mandato speciale o un mandato tematico, il cliente delega alla banca le proprie decisioni di investimento. Noi investiamo il suo patrimonio conformemente all’attuale politica di investimento di Julius Baer e in base alle sue esigenze o concentrandoci su un determinato tema di investimento. Un processo di investimento sistematico con un controllo permanente del rischio è alla base della nostra gestione patrimoniale qualificata .
Il mandato speciale: investire secondo le sue esigenze.
Un mandato speciale prevede determinate limitazioni e ampliamenti da lei richiesti nell’attività di investimento. Questi possono riferirsi a categorie di investimento, criteri geografici, settori specifici o alle caratteristiche di certi strumenti finanziari. Dopo avere delineato le sue esigenze insieme a Julius Baer, elaboriamo una strategia di investimento appropriata, che tenga conto, fra l’altro, della ponderazione richiesta dei singoli valori patrimoniali e di altre indicazioni individuali.
Il mandato tematico: investire in modo mirato.
Con un mandato tematico lei si concentra su un determinato tema di investimento o uno stile di investimento specifico. Questo tipo di mandato è la soluzione ideale soprattutto per gli investitori privati particolarmente esigenti, che desiderano integrare il proprio portafoglio in modo mirato. Per esempio, offriamo mandati azionari globali, orientati principalmente allo stile di investimento «Value» o che traggono vantaggio soprattutto dalle opportunità di crescita dei paesi emergenti in espansione.
Le interessano i mandati speciali e i mandati tematici?
Il suo consulente Julius Baer sarà lieto di fornirle ulteriori informazioni e di rispondere personalmente a qualsiasi domanda in materia di pianificazione degli investimenti .
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