Gestione patrimoniale Julius Baer. Molto più della gestione di un patrimonio.

Conferendo un mandato di gestione patrimoniale a Julius Baer, il cliente delega alla banca le proprie decisioni di investimento. Per poter gestire il patrimonio in linea con le aspettative del cliente, discutiamo con quest'ultimo i suoi obiettivi finanziari, la sua situazione personale e la sua propensione al rischio. Solo una volta chiariti questi punti definiamo insieme al cliente una strategia di investimento generale.

Julius Baer dispone di una vasta gamma di mandati di gestione patrimoniale che consente di attuare in modo personalizzato la strategia di investimento di ciascun cliente. Mandato Absolute Return, mandato classico o soluzione con mandati speciali o tematici: qualunque sia il tipo di mandato prescelto, sono sempre le preferenze di investimento del cliente a definire i temi e le tipologie di investimento.

Gli specialisti del Portfolio Management di Julius Baer si dedicano al proprio mandato con la massima solerzia e professionalità, applicando un processo di investimento sistematico e un controllo permanente del rischio e usufruendo del supporto del nostro team di ricerca interno.

Se ciò che sta cercando è una consulenza personalizzata che le lasci la libertà di prendere autonomamente le sue decisioni di investimento, le suggeriamo il mandato di consulenza di investimento Julius Baer, che le garantisce analisi e ricerche accurate, il monitoraggio del portafoglio e informazioni sempre aggiornate sulle condizioni di mercato.