I mandati classici di Julius Baer.

Conferendo un mandato di gestione patrimoniale classico a Julius Baer, il cliente delega alla banca le proprie decisioni di investimento. Noi investiamo il suo patrimonio conformemente all’attuale politica di investimento di Julius Baer e in base alle sue esigenze e al suo profilo di rischio. La nostra attenzione è sempre concentrata su un approccio attivo al patrimonio e su un’ampia diversificazione del portafoglio. Un processo di investimento sistematico con un controllo permanente del rischio è alla base della nostra gestione patrimoniale professionale.

Mandati classici: scelga il suo profilo di investimento.

Optando per un mandato classico di Julius Baer, lei ha a disposizione i quattro profili di investimento seguenti: Reddito fisso, Reddito, Bilanciato e Crescita. Questi profili vengono offerti nelle quattro valute di riferimento CHF, EUR, USD e GBP. In base alla scelta degli strumenti di investimento impiegati distinguiamo due tipi di mandati:

Mandati di gestione fondi e mandati Premium.

Lei ha la possibilità di scegliere. Con i mandati di gestione fondi investiamo il suo patrimonio in fondi di investimento e prodotti analoghi.
Con i mandati Premium investiamo il suo patrimonio sia in un’ampia gamma di prodotti di investimento, come obbligazioni e azioni singole, sia in fondi di investimento e prodotti analoghi.

Le interessa il mandato classico?

Il mandato classico è disponibile già a partire da un patrimonio di 250`000 franchi. Il suo consulente Julius Baer sarà lieto di fornirle ulteriori informazioni e di rispondere personalmente a qualsiasi domanda in materia di pianificazione degli investimenti.

• Contatto