Consulenza di investimento Julius Baer. Consulenza proattiva per clienti privati attivi.

Julius Baer propone questo servizio ai clienti che sono alla ricerca di una consulenza di investimento proattiva e globale, ma che desiderano prendere in autonomia le proprie decisioni di investimento.

Il modello della nostra consulenza di investimento.

Mandato diretto Julius Baer raccomanda questo tipo di mandato alla clientela che desidera prendere attivamente le proprie decisioni di investimento, usufruendo della consulenza permanente e diretta del nostro team di consulenti di investimento professionisti.

Mandato indiretto Julius Baer le consiglia questo mandato nel caso lei disponga di buone conoscenze e desideri ricevere delle proposte su misura dal suo consulente.

Cosa le forniamo a supporto delle sue decisioni di investimento.

• Strategia di investimento personalizzata, consolidamento del portafoglio e servizi quantitativi
• Possibilità di scegliere tra tre profili di rischio: difensivo, moderato o dinamico
• Accesso privilegiato alla politica di investimento di Julius Baer
• Ampia scelta di prodotti finanziari di prim'ordine
• Due modalità di addebito delle commissioni (forfettario o per singola transazione)
• Monitoraggio permanente del portafoglio

La strategia di investimento verso il successo.

Ha dei dubbi sulla consulenza di investimento diretta o indiretta?

Il suo consulente Julius Baer sarà lieto di fornirle ulteriori informazioni e di rispondere personalmente a qualsiasi domanda in materia di investimenti.

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