Julius Baer vanta un’eccellente reputazione nell’ambito della gestione patrimoniale istituzionale. Le nostre competenze abbracciano la gestione di categorie di investimento tradizionali e anche non tradizionali.
Profilo di rischio e di rendimento individuale
Nell’elaborazione del piano di investimenti del suo specifico mandato diamo assoluta priorità al profilo di rischio/rendimento individuale definito di comune accordo con lei. Riteniamo, infatti, che questa sia la base per una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia.
Reporting
Rientra nel nostro servizio, in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti, inviare rapporti trimestrali regolari sul rendimento dei loro investimenti. Inoltre, la nostra banca fornisce reporting consolidati, in collaborazione con banche depositarie esterne, completi di servizi contabili e analisi di portafoglio.
Per ulteriori informazioni sulla gestione corrente e sull’evoluzione del valore dei singoli portafogli può sempre consultare il suo consulente e i Portfolio Manager.
Altre informazioni: