Nel campo dei fondi istituzionali misti, Julius Baer investe nel rispetto della legislazione svizzera sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle ordinanze correlate.
I fondi istituzionali misti di Julius Baer si orientano a un indice di riferimento (approccio Relative Return) oppure all’obiettivo di un rendimento assoluto positivo (approccio Absolute Return).
Orientamento a un indice di riferimento
Al momento Julius Baer offre due fondi istituzionali misti la cui strategia si orienta a un indice di riferimento con l'obiettivo di superarne la performance nel lungo periodo. Entrambi i fondi prevedono una quota azionaria strategica del 25 - 40%.
Orientamento a un rendimento assoluto positivo
Si può attualmente investire in un fondo istituzionale misto di Julius Baer che persegue l’obiettivo di un rendimento assoluto positivo. Il fondo investe in titoli tradizionali e indirettamente in immobili, investimenti alternativi hedge fund / fund of hedge funds), società non quotate (Private Equity) e metalli preziosi. L’obiettivo del fondo è di ottenere un rendimento globale positivo in franchi svizzeri anche in condizioni di volatilità dei mercati e le sue quote possono essere acquisite esclusivamente da istituzioni del secondo e terzo pilastro (casse pensioni, fondazioni di libero passaggio, istituti collettori, fondi di garanzia, fondazioni di investimento e bancarie nel quadro del pilastro 3a con sede in Svizzera, ecc.)