Tutti gli investitori istituzionali, indipendentemente dalle loro dimensioni, trovano da Julius Baer un’offerta completa di soluzioni di investimento collettive.
In questo gruppo di prodotti le proponiamo fondi di diritto svizzero esclusivamente riservati agli investitori istituzionali:
Gruppo target
Queste soluzioni di investimento collettivo sono destinate esclusivamente a istituzioni di previdenza, banche e commercianti di valori mobiliari nonché ad aziende di servizi e industriali, che dispongono ufficialmente di una tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell’art. 2, cpv. 2 dell’ordinanza sui fondi di investimento. Julius Baer offre agli investitori istituzionali un ventaglio di soluzioni professionali per rispondere a tutte le loro esigenze nelle principali categorie di investimento.
Vantaggi dei fondi istituzionali
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Diversificazione: |
Rispetto agli investimenti nei singoli titoli i fondi garantiscono un'ottimale diversificazione anche in caso di patrimoni limitati. |
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Soluzioni modulari:
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Componenti base chiaramente definite per coprire le diverse esigenze dei clienti. |
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Vantaggi in termini
di costi: |
Rispetto ai prodotti concorrenti i fondi vantano un modello tariffario vantaggioso. Per i clienti con un contratto di gestione patrimoniale le commissioni vengono concordate individualmente. |
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Sicurezza: |
La direzione del fondo, che sorveglia quotidianamente il rispetto dei limiti di investimento, è sottoposta alla vigilanza della CFB. |
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Ottimizzazione fiscale: |
Le transazioni interne ai fondi non soggiacciono all'imposta di bollo. |
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Contabilità titoli
semplificata:
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Il numero delle transazioni è considerevolmente ridotto rispetto agli investimenti diretti. |
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Valutazione quotidiana: |
Valutazione ed emissione/riscatto su base giornaliera |
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Compatibilità SEGA |
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