Synonyme de continuité et de tradition, Julius Baer a forgé, sur plusieurs générations, ses valeurs fondamentales: le respect et la protection de la sphère privée. Ces valeurs constituent, pour aujourd’hui comme pour demain, le fondement de notre philosophie d’entreprise et contribuent ainsi aux services que nous offrons à notre clientèle.
Le partenariat, pierre angulaire de notre réussite
Le private banking est un processus continu et dynamique, guidé par vos besoins et vos attentes ainsi que par les changements intervenant dans votre vie personnelle. L’influence des facteurs économiques et sociaux doit également être prise en compte de manière appropriée.
Chez Julius Baer, le Private Banking n’est donc pas considéré par nos clients comme une simple relation d’affaires, mais plutôt comme un partenariat reposant sur une confiance mutuelle et visant à atteindre des objectifs communs.
Les compétences professionnelles et sociales exceptionnelles de nos collaboratrices et collaborateurs sont le fruit d’une culture d’entreprise activement mise en œuvre et vécue au quotidien. Indépendance, sens des responsabilités, engagement et souplesse: tels sont les maîtres mots d’un suivi compétent, tourné vers l’avenir, dans tous les domaines liés à la gestion de fortune, au conseil en placement et à la planification financière.
Vos besoins au cœur de nos préoccupations
Le Private Banking est plus qu’un simple regroupement de services de conseil en placement et de gestion de fortune. Toutes nos réflexions et nos actions convergent vers un objectif: la satisfaction de vos exigences, de vos attentes et de vos souhaits personnels à l'aide de solutions taillées sur mesure. Ces solutions ne se créent pas spontanément, mais doivent être élaborées systématiquement dans le cadre d’un processus décisionnel précis et à l’aide d’une équipe interdisciplinaire de spécialistes. Ce n’est que dans ces conditions que la gestion de fortune devient réellement du Private Banking.
L’élaboration de solutions de Private Banking innovantes et personnalisées repose sur une approche globale. Il nous est donc indispensable de connaître et de comprendre avec précision vos attentes et la situation de votre patrimoine. Ainsi pouvons-nous également tenir compte de facteurs qui, de prime abord, n’ont aucun lien direct avec les placements financiers. Cette approche exige confiance mutuelle, franchise et volonté de coopération.
A nos yeux, la confiance est la clé d’une réussite commune. Cependant, la confiance ne va pas de soi: il faut sans cesse la renouveler par des prestations exceptionnelles, un service personnalisé et un suivi individuel.
Valeur ajoutée grâce à des solutions personnalisées
La planification financière et la gestion de fortune deviennent de plus en plus complexes. Pour une démarche ciblée, il est nécessaire de procéder à une évaluation globale identifiant vos attentes, vos intérêts et vos besoins. Tel est le principe majeur qui sous-tend notre service de conseil.
Nos conseillers à la clientèle savent identifier les situations qui, au fil du temps, pourraient se révéler critiques. A leurs yeux, la prise en compte de tous les aspects de votre situation personnelle et leur regroupement dans une solution unique sont essentiels.
Nous considérons les problématiques sous l’angle de différents domaines professionnels. Lors de la mise en œuvre des solutions, nous utilisons une large gamme de produits et de services du Groupe Julius Baer ou de spécialistes externes. Grâce à notre présence internationale, nous pouvons toujours vous aider à satisfaire vos besoins de manière optimale.