La philosophie d’investissement de Julius Baer fixe les grands principes de notre activité de gestion de fortune. Elle constitue le fondement de notre stratégie de placement à long terme, laquelle définit la pondération des différentes catégories de placement et devises tout en visant une diversification optimale.
Stratégie et concept de placement
Nous élaborons des variantes stratégiques tenant compte aussi bien des tendances macroéconomiques générales que de l’évolution politique. Nous définissons également les critères de sélection quantitatifs et qualitatifs pour les placements individuels ou en fonds. Ces deux processus conjugués aboutissent à une tactique de placement pour les différents types de mandat, laquelle est continuellement évaluée en fonction de l’évolution des marchés financiers internationaux.
Evaluation et sélection
La sélection des marchés, secteurs et entreprises les plus attrayants pour votre portefeuille s’effectue après une analyse minutieuse en combinant les approches top-down et bottom-up. Nous tenons ainsi compte des facteurs macroéconomiques et politiques pertinents à un instant donné (top-down) et les intégrons dans l’évaluation microéconomique détaillée des branches, entreprises et instruments financiers (bottom-up). Pour ce faire, nous bénéficions des compétences globales de recherche du Groupe Julius Baer.
Quelles que soient les modalités de mise en œuvre de la solution élaborée pour vous, notre processus d’investissement, qui comprend plusieurs étapes, vous garantit un niveau d’objectivité et de professionnalisme optimal.