En optant pour un mandat spécial ou un mandat à thème, vous confiez les décisions de placement à Julius Baer. Nous gérons alors votre patrimoine conformément à la politique de placement actuelle de la banque et dans le respect de vos besoins personnels ou de l'orientation sur un thème d'investissement particulier que vous aurez choisi. Ce mandat, qui permet une large diversification de votre portefeuille, bénéficie d'une gestion active et professionnelle basée sur un processus de placement systématique ainsi qu'un contrôle et un suivi permanent du risque.
Le mandat spécial vous permet de définir librement des contraintes de placement qui pourront porter sur les catégories d'actifs, des critères géographiques, sectoriels, monétaires ou encore sur les caractéristiques de certains instruments de placement.
Après avoir précisément cerné vos besoins, nous élaborons une stratégie de placement personnelle qui tient notamment compte de la pondération souhaitée aux différentes classes d‘actifs ainsi que de vos préférences individuelles. Le montant minimum d'investissement dans les mandats spéciaux est de CHF 2 500 000 (ou la contre-valeur en monnaie étrangère).
Le mandat à thème se concentre sur un thème ou un style de placement particulier. Il s'adresse tout particulièrement aux investisseurs privés exigeants qui souhaitent compléter leur portefeuille de façon ciblée. Nous vous proposons ainsi des mandats globaux en actions particulièrement axés sur le style de placement "Value" ou sur les opportunités de croissance que recèlent les pays émergents.
Nous complétons en permanence notre offre afin de répondre aux besoins actuels des marchés. Selon leur orientation, les mandats à thème exigent des volumes de placement minimum variables. Dans le cas des mandats en actions, le montant minimum d'investissement est de CHF 2 500 000 (ou la contre-valeur en monnaie étrangère).