La préparation de l'avenir et l'évaluation de votre situation financière à différentes étapes de votre vie exigent non seulement une bonne connaissance de vos besoins futurs, mais aussi une compréhension générale des événements et des interactions entre différents facteurs d'influence essentiels.
Gamme de services
En matière de planification financière, Julius Baer s'appuie sur une approche précise, comprenant plusieurs phases et tenant compte des éléments suivants:
- analyse de tous les actifs et passifs financiers et non financiers
- analyse des recettes et des dépenses
- analyse de la situation en matière de prévoyance et d'assurance
- détermination des objectifs et des besoins, tant personnels que financiers
- élaboration d'une stratégie personnalisée et de mesures appropriées pour sa mise en œuvre
- mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires
- suivi régulier de la progression concernant la réalisation des objectifs personnels
Nous sommes là pour vous
Souhaitez-vous obtenir davantage d’informations ou alors pouvons-nous vous aider? Adressez-vous à votre conseiller en investissement auprès de Julius Baer. Nous nous réjouissons que vous preniez contact avec nous.