Vos objectifs, notre offre: la planification patrimoniale et fiscale de Julius Baer

En votre qualité de client privé de Julius Baer, vous bénéficiez d’un conseil patrimonial personnel et global, axé de façon optimale sur vos objectifs. Que votre fortune doive faire l’objet d’une structuration complexe, que vous vouliez avoir un meilleur aperçu de votre situation patrimoniale et fiscale, que vous planifiez votre prévoyance vieillesse, que vous souhaitiez changer de domicile ou encore obtenir un conseil compétent pour la planification d’une succession, nous détenons des solutions solides et durables pour toutes vos exigences.

Les experts de Julius Baer utilisent une procédure de conseil holistique et peuvent, selon les besoins, faire appel à un réseau mondial de spécialistes externes. Nous sommes ainsi à même de vous garantir des solutions optimales, où que vous vous trouviez.

Conseil patrimonial: un conseil sur mesure plutôt que des produits standardisés.

Dans les questions patrimoniales et fiscales, les besoins de chaque client sont uniques. C’est pour cette raison que Julius Baer vous propose des solutions individuelles et non pas des produits préétablis. Pour nous, il s’agit avant tout de comprendre votre situation personnelle et vos désirs ainsi que les objectifs que vous vous êtes fixés, pour vous et votre famille.

Des prestations complètes et personnalisées.

En raison de la complexité croissante des systèmes juridiques et fiscaux dans le monde entier, la façon d’investir vos actifs  doit constamment être réadaptée et optimisée. Chez Julius Baer, il s’agit là d’une composante importante du conseil en placements, au même titre que la prise en compte de votre situation de vie actuelle et de vos futurs besoins. Nos services comprennent:

Vue d’ensemble de la fortune et planification financière	Aperçu détaillé de votre portefeuille et stratégie de planification financière correspondante.
Planification fiscale*	Analyse de votre situation fiscale et élaboration d’une solution Julius Baer sur mesure.
Planification de la succession	Mesures pour le transfert du patrimoine à la génération suivante selon vos souhaits personnels.
Planification de la prévoyance	Planification à long terme de la croissance et de la sécurité de votre patrimoine.
Changement de domicile	Planification détaillée en cas de changement de domicile.
Philanthropie	Constitution de fondations à but non-lucratif ou transfert de biens à des organisations caritatives.
Conseil à l’entrepreneur	Gestion de projet professionnelle lors de la vente et du transfert d’une entreprise.
Prestations Escrow	Réalisation optimale et efficace de vos transactions financières complexes.
Structures de planification patrimoniale	Gestion de structures fiduciaires telles que sociétés privées, trusts et fondations ainsi qu’assurances vie et fonds de placement privés.

* Selon l’ordre juridique auquel la relation client est soumise, certaines prestations ne sont pas disponibles ou ne le sont que de façon limitée.

Vous avez des questions sur le planning financier et la planification fiscale?

Votre conseiller à la clientèle Julius Baer se fera un plaisir de vous informer plus en détail et de vous apporter un soutien personnel dans toutes les questions patrimoniales et fiscales.