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Conseil en placements Julius Baer. Conseil proactif pour les clients privés actifs.
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Julius Baer vous propose cette prestation si vous désirez un conseil en placements proactif et complet tout en tenant à prendre vous-même les décisions de placement.
Le modèle de notre conseil en placements
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Mandat direct
Julius Baer vous recommande ce mandat si vous souhaitez prendre activement vos décisions de placement. A tout moment, vous pouvez accéder directement à notre équipe de conseillers en placements professionnels. |
Mandat indirect
Julius Baer vous recommande ce type de mandat si vous possédez une bonne connaissance des marchés et attendez de votre conseiller en placements des propositions sur mesure. |
Notre aide dans vos décisions de placement
- Vous obtenez une stratégie de placement sur mesure, une consolidation du portefeuille et des prestations de qualité
- Vous choisissez parmi trois profils de risque: défensif, modéré ou dynamique
- Vous bénéficiez d’un accès privilégié à la politique de placement de Julius Baer
- Vous disposez d’un vaste choix de produits financiers de premier ordre
- Nous vous proposons deux modèles de frais (forfaitaire ou en fonction des transactions)
- Nous surveillons en permanence votre portefeuille
Le secret d’une stratégie de placement efficace
Vous avez des questions sur le conseil en placements direct ou indirect?
Votre conseiller à la clientèle Julius Baer se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations et de vous assister personnellement dans tout ce qui a trait aux placements.
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