Julius Baer gère les portefeuilles d'obligations en adoptant un style d'investissement actif, qui implique une approche systématique et une gestion pointue des risques.
Pour dépasser durablement l'indice de référence, nous misons sur l'approche des primes de risque de crédit (approche credit spread). Elle consiste à cibler des risques efficacement diversifiés, spécifiques aux entreprises, qui sont systématiquement récompensés par les marchés, en renonçant largement aux pronostics de fluctuation des devises et des taux d'intérêt.
Optimisation du portefeuille
Notre conception de l'optimisation des portefeuilles dans le secteur des titres à revenu fixe (marché monétaire et obligations) se traduit par:
- un positionnement délibéré sur le marché national
- un rendement supplémentaire par une combinaison optimale de devises
- l’exploitation de potentiels de gain supplémentaires par une concentration sur les primes de risque de crédit (gestion active avec ciblage de secteurs et d'émetteurs spécifiques)
Notre offre de placements à revenu fixe
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1. Approche des primes de risque de crédit |
Offre étendue en produits sélectionnés selon l'approche des primes de risque de crédit, pour l'ensemble des classes de solvabilité, dans les régions suivantes:
- Suisse
- Europe
- Etats-Unis
- Monde
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2. Thèmes spéciaux |
- Obligations des pays émergents
- Obligations à haut rendement
- Titres structurés à revenu fixe, sécurisés par des droits de créances (titres adossés à des actifs, ABS) et des hypothèques (titres adossés à des créances hypothécaires, MBS)
- Produits orientés sur le rendement absolu
- Placements alternatifs
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