Ihre Ziele, unsere Übersicht: Die Vermögens- und Steuerplanung von Julius Bär.

Als Privatkunde von Julius Bär können Sie sich auf eine persönliche und umfassende Vermögensberatung verlassen, die Ihre Ziele optimal unterstützt. Ob nun Ihr Vermögen einer komplexen Strukturierung bedarf, Sie einen besseren Überblick über Ihre Vermögens- und Steuersituation erhalten, Ihre Altersvorsorge planen, den Wohnsitz wechseln wollen oder fachmännischen Rat bei der Nachfolgeplanung einholen möchten: Für jede Herausforderung stehen wir mit nachhaltigen Lösungen an Ihrer Seite.

Die Experten von Julius Bär nutzen einen ganzheitlichen Beratungsprozess und können nach Bedarf ein globales Netzwerk externer Spezialisten mit einbeziehen. So garantieren wir Ihnen optimale und standortunabhängige Lösungen. 

Vermögensberatung:  Massgeschneiderte Beratung statt standardisierte Produkte.

In Vermögens- und Steuerfragen gibt es keine identischen Kundenbedürfnisse. Aus diesem Grund bietet Ihnen Julius Bär individuelle Lösungen, nicht vorgefertigte Produkte. An erster Stelle steht für uns immer das Verständnis über Ihre persönliche Situation, die Wünsche und die Ziele, die Sie für sich und Ihre Familie verfolgen.

Umfassende, individualisierte Dienstleistungen.

Die stetig steigende Komplexität von Rechts- und Steuersystemen weltweit erfordert eine ständige Anpassung und Optimierung Ihres Anlagevermögens und ist bei Julius Bär wichtiger Bestandteil der Anlageberatung. Genauso wie der Einbezug Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihrer Bedürfnisse in der Zukunft. Unsere Services umfassen:

Vermögensübersicht und Finanzplanung	Die detaillierte Übersicht Ihres Vermögensportfolios und Ihre darauf basierende Anlagestrategie.
Steuerplanung*	Analyse Ihrer Steuersituation und darauf aufbauende massgeschneiderte Lösungen von Julius Bär.
Nachfolgeplanung	Massnahmen für die Vermögensübertragung an die nächste Generation gemäss Ihren persönlichen Wünschen.
Vorsorgeplanung	Vorausschauende, langfristige Planung des Aufbaus und der Absicherung Ihres Vermögens.
Planung bei Wohnsitzwechsel	Umfassende Planung bei einem Wechsel Ihres Wohnsitzes.
Philanthropie	Unterstützung, wenn Sie gemeinnützige Stiftungen errichten oder Vermögenswerte an wohltätige Organisationen übertragen.
Unternehmerberatung	Professionelles Projektmanagement bei dem Verkauf und bei der Übergabe eines Unternehmens.
Escrow-Dienstleistungen	Optimale und effiziente Abwicklung Ihrer komplexen Finanztransaktionen.
Vermögensplanung Strukturen	Verwaltung von Gesellschafts- und Treuhandstrukturen wie Trusts und Stiftungen, sowie Lebensversicherungen und Private Investment Funds.

* Je nach Rechtsordnung, in der sich die Kundenbeziehung von Julius Bär befindet, sind gewisse Dienstleistungen nicht oder nur beschränkt verfügbar.

Haben Sie Fragen zur Finanzplanung und Steuerplanung?

Ihr Kundenberater bei Julius Bär gibt Ihnen gerne weiterführende Informationen und unterstützt Sie persönlich in allen Vermögens- und Steuerfragen.

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