Julius Bär Spezial- und Themen-Mandate.

Mit einem Spezial-Mandat oder einem Themen-Mandat delegieren Sie die Anlageentscheide an Julius Bär. Wir investieren Ihr Vermögen basierend auf der aktuellen Anlagepolitik von Julius Bär entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse oder mit Fokussierung auf ein bestimmtes Anlagethema. Ein systematischer Anlageprozess mit einer permanenten Risikokontrolle ist dabei die Grundlage unserer erfahrenen Vermögensverwaltung.

Das Spezial-Mandat: Anlegen nach Ihrem Wunsch.

Ein Spezial-Mandat sieht bestimmte, von Ihnen gewünschte Beschränkungen und Erweiterungen in der Anlagetätigkeit vor. Diese können sich auf Anlagekategorien, geografische Kriterien, gewisse Sektoren oder die Eigenschaften bestimmter Anlageinstrumente beziehen. Nachdem Sie gemeinsam mit Julius Bär Ihre Bedürfnisse abgesteckt haben, erarbeiten wir eine darauf zugeschnittene Anlagestrategie, in der unter anderem die gewünschte Gewichtung der einzelnen Vermögenswerte sowie weitere individuelle Vorgaben berücksichtigt werden.

Das Themen-Mandat: gezielt anlegen.

Mit einem Themen-Mandat fokussieren Sie sich auf ein bestimmtes Anlagethema oder einen speziellen Anlagestil. Dieser Mandatstyp eignet sich besonders für anspruchsvolle Privatanleger, welche Ihr Portfolio gezielt ergänzen möchten. So bieten wir beispielsweise globale Aktienmandate an, die besonders auf den «Value»-Anlagestil ausgerichtet sind oder speziell von den Wachstumschancen aufstrebender Schwellenländer profitieren.

Interessieren Sie sich für Spezial- und Themen-Mandate?

Ihr Kundenberater bei Julius Bär gibt Ihnen gerne weiterführende Informationen und unterstützt Sie persönlich mit der Anlageplanung.

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