Julius Bär Anlageberatung. Proaktive Beratung für aktive Privatkunden.

Julius Bär bietet Ihnen diese Dienstleistung, wenn Sie eine proaktive und umfassende Anlageberatung wünschen, die Anlageentscheidungen aber selber treffen möchten.

Das Modell unserer Anlageberatung.

Direktes Mandat Julius Bär empfiehlt Ihnen dieses Mandat, wenn Sie Ihre Anlageentscheide aktiv treffen. Sie haben ständig direkten Zugang zu unserem Team professioneller Anlageberater.

Indirektes Mandat Julius Bär empfiehlt Ihnen dieses Mandat, wenn Sie fundiertes Know-how besitzen und von Ihrem Kundenberater massgeschneiderte Anlagevorschläge erhalten möchten.

So unterstützen wir Sie in Ihren Anlageentscheidungen.

• Sie erhalten eine massgeschneiderte Anlagestrategie, Portfoliokonsolidierung und quantitative Dienstleistungen
• Sie wählen aus drei Risikoprofilen: defensiv, moderat und dynamisch
• Sie erhalten privilegierten Zugang zur Anlagepolitik von Julius Bär
• Sie haben eine grosse Auswahl an erstklassigen Finanzprodukten
• Wir bieten Ihnen zwei Gebührenmodelle (pauschal oder transaktionsbezogen)
• Wir überwachen permanent Ihr Portfolio

Der Weg zur erfolgreichen Anlagestrategie.

Haben Sie Fragen zur direkten oder indirekten Anlageberatung?

Ihr Kundenberater bei Julius Bär gibt Ihnen gerne weiterführende Informationen und unterstützt Sie persönlich in allen Anlagefragen.

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