Julius Bär verfolgt bei der Verwaltung von Anleihenportfolios einen aktiven Anlagestil, was eine systematische Vorgehensweise und ein hoch entwickeltes Risikomanagement bedingt.
Um den Referenzindex nachhaltig zu übertreffen, fokussieren wir auf den Kredit-Risikoprämien-Ansatz (Credit Spread-Ansatz). Dieser kommt weitgehend ohne aktive Währungs- und Zinskurvenprognosen aus, sondern fokussiert auf effizient diversifizierte, unternehmensspezifische Risiken, die vom Markt systematisch entschädigt werden.
Portfolio-Optimierung
Portfolio-Optimierung im festverzinslichen Bereich (Geldmarkt und Obligationen) bedeutet für uns:
- Bewusste Positionierung im Heimmarkt
- Zusatzertrag durch optimal kombinierte Fremdwährungsanleihen
- Erschliessung weiterer Ertragspotenziale durch Fokus auf Kreditrisikoprämien (Aktives Management mit Fokus auf Sektoren und Einzelschuldner)
Unser Angebot im festverzinslichen Bereich
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1. Kredit-Risikoprämien-Ansatz |
Breites Angebot an Produkten nach dem Kredit-Risikoprämien-Ansatz für sämtliche Bonitätsklassen für die Regionen
- Schweiz
- Europa
- USA
- Global
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2. Spezialthemen |
- Schwellenländeranleihen (Emerging Markets Bonds)
- Hochverzinsliche Anleihen (High Yield Bonds)
- Festverzinsliche strukturierte Wertpapiere, die mit Forderungsrechten besichert sind (Asset Backed Securities, ABS) und die mit Hypotheken besichert sind (Mortgage Backed Securities, MBS)
- Produkte, die auf das Erzielen absoluter Renditen ausgerichtet sind (Absolute Return)
- Alternative Anlagen
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Wir sind für Sie da
Wünschen Sie zusätzliche Informationen oder können wir Sie persönlich unterstützen? Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater bei Julius Bär. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.