Julius Bär geniesst als institutioneller Vermögensverwalter eine ausgezeichnete Reputation. Unsere Expertise umfasst die Verwaltung von traditionellen und nicht traditionellen Anlageklassen.
Individuelles Risiko- und Ertragsprofil
Bei der Erarbeitung des mandatsspezifischen Anlageplans steht Ihr individuelles Risiko- und Ertragsprofil im Mittelpunkt, das in enger Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeitet wird. Dieses bildet die Grundlage für eine langfristig ausgerichtete, auf Vertrauen basierende Kundenbeziehung.
Berichterstattung
Zu unserem Service gehört, dass wir unseren Kunden regelmässig auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Berichte über die im jeweiligen Quartal erzielte Anlagerendite zukommen lassen. Zudem bietet unsere Bank auch eine mit externen Depotbanken konsolidierte Berichterstattung an, die Buchführungsdienstleistungen und Portfolioanalysen umfasst.
Für Fragen zur laufenden Bewirtschaftung und zur Wertentwicklung der einzelnen Portfolios können Sie jederzeit auf die Unterstützung Ihres Kundenberaters und der Portfoliomanager zählen.
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