Das Geschäft mit Auftragsfonds (auch Private Label Fonds, Private Labelling oder White Labeling genannt) umfasst massgeschneiderte fondsbasierte Anlagelösungen, die Julius Bär auf Bestellung für interessierte Banken, Versicherungen oder Unternehmen aus dem Bereich der Vermögensverwaltung auflegt.
Unsere Leistungen
Massgeschneiderte Anlagefonds
Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit Ihnen innovative Konzepte zu entwickeln, damit Sie sich
- als Anbieter im Fondsgeschäft ausgezeichnet positionieren und profilieren können
- als Anbieter im Vorsorgebereich mit passenden und professionellen fondsbasierten Lösungen auszeichnen können.
Vorteile der Auftragsfonds
Damit Sie die Vorteilen der Auftragsfonds optimal nutzen können, entwickeln wir mit Ihnen zusammen Produkte, die
- auf Ihre Kundensegmente zugeschnitten sind
- die passende Rechtsform haben
- zur richtigen Zeit auf dem Markt sind.
Individuelle Bedürfnisse
Wir gehen von Ihren individuellen Bedürfnissen aus und erarbeiten die für Sie optimale Lösung, beispielsweise:
- ein Fondsprodukt
- eine komplette Vermögensverwaltung mit Fonds
- derivative Fondslösungen.
Vermarktung - Anlagepolitik - Anlageberatung
Als Auftraggeber erhalten Sie für Ihre Produkte das exklusive Vermarktungs- und Namensrecht (Private Label, White Label). Sie bestimmen die Anlage-, Vertriebs- und Preispolitik. Sie entscheiden, wer für die Anlageberatung der Produkte zuständig ist.
Rechtliche Ausgestaltung sowie Administration, Kontrolle und Berichterstattung
Julius Bär ist für Sie auch nach der Markteinführung Ihrer Produkte da. Wir übernehmen für Sie beispielsweise die administrative Verantwortung (zusammen mit unseren Partnern in Luxemburg), die rechtliche Begleitung, die Überwachung, die Berichterstattung und die Depotbankaufgaben. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Anlageberatung für Sie.
Ihre Vorteile
Als unser Kunde im Auftragsfondsgeschäft profitieren Sie ganz direkt von unserem umfassenden Fachwissen und darüber hinaus vom starken Image der Julius Bär Gruppe und ihrem ausgezeichneten Ruf, den sie auf allen bedeutenden Finanzplätzen geniesst.
Für welche Lösung auch immer Sie sich entscheiden: Julius Bär ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner und für Sie da.
Referenzen
Julius Bär hat für institutionelle Kunden bereits über 100 Auftragsfonds realisiert. Zu unseren Auftraggebern gehören internationale Finanzinstitute, Versicherungs- und Verwaltungsgesellschaften sowie institutionelle Vermögensverwalter. Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne unsere Kundenreferenzen zukommen.
Weitere Informationen
Wünschen Sie eine Beratung, wie Sie Auftragsfonds zu Ihrem Nutzen einsetzen können? Zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns zu schreiben.
Zürich (Head Office)
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Thomas van Ditzhuyzen
+41 (0) 58 888 70 16
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Adrian Wipf
+41 (0) 58 888 66 33
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Martin Peter
+41 (0) 58 888 66 09
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Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Website für Anlagefonds: