Institutionelle Anleger jeder Grösse finden bei Julius Bär ein umfassendes Angebot an kollektiven Anlagelösungen.
Diese Produkte sind in der Form von institutionellen Anlagefonds nach Schweizer Recht ausgestaltet und exklusiv den institutionellen Anlegern vorbehalten:
Zielgruppe
Diese kollektiven Anlagelösungen richten sich ausschliesslich an registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Banken und Effektenhändler, Versicherungsgesellschaften sowie Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, die über eine professionelle Tresorerie im Sinne von Art. 2, Abs. 2 der schweizerischen Anlagefondsverordnung verfügen. Mit den Anlagelösungen von Julius Bär können Sie als institutioneller Investor Ihren Anlagebedarf in allen wichtigen Anlageklassen professionell und umfassend decken.
Vorteile der institutionellen Fonds
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Diversifikation: |
Im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln gewährleisten Fonds auch bei kleineren Vermögen ein optimales Mass an Diversifikation. |
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Bausteinkonzept: |
Klar definierte Fondsbausteine ermöglichen die Abdeckung der verschiedenen Kundenbedürfnisse. |
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Kostenvorteil: |
Die Fonds weisen gegenüber den Konkurrenzprodukten ein attraktives Gebührenmodell auf. Für Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag werden die Vermögensverwaltungsgebühren individuell vereinbart. |
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Sicherheit: |
Die Fondsleitung untersteht der Aufsicht der EBK und überwacht auf täglicher Basis die Einhaltung der Anlagelimiten. |
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Steuerliche Effizienz: |
Transaktionen innerhalb der Fonds unterliegen nicht der Stempelsteuer. |
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Vereinfachte
Wertschriftenbuchhaltung: |
Im Gegensatz zu Investitionen mit Direktanlagen reduziert sich für den Anleger die Anzahl der Transaktionen markant. |
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Tägliche Bewertung |
Sowie Ausgabe / Rücknahme auf täglicher Basis. |
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Sega-Fähigkeit |
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