Per poter pianificare il futuro e valutare la sua situazione finanziaria non basta conoscere approfonditamente le sue nuove esigenze: occorre anche svolgere un'analisi a 360 gradi della sua situazione e comprendere tutte le interazioni tra i singoli fattori determinanti.
Gamma di servizi
Julius Baer adotta nella pianificazione finanziaria un approccio meticoloso a più livelli che tiene conto dei seguenti elementi:
- analisi di tutti i valori patrimoniali e di tutti gli impegni finanziari e non finanziari
- analisi delle entrate e delle uscite
- analisi della situazione previdenziale e assicurativa
- definizione degli obiettivi e delle esigenze personali e finanziarie
- elaborazione della strategia personale e di misure adeguate per la sua attuazione
- attuazione di tutte le misure necessarie
- costante verifica del conseguimento degli obiettivi personali
Siamo al suo fianco
Desidera maggiori informazioni oppure possiamo aiutarla personalmente? Si rivolga al suo consulente presso Julius Baer. Attendiamo con piacere che lei si metta in contatto con noi.